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Comment se connecter Docusign et Carré
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Carré
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carré
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Carré
Docusign + Square + Google Sheets : Lorsqu'une enveloppe Docusign est mise à jour et passe à « Terminé », l'automatisation recherche la commande correspondante dans Square. Elle récupère ensuite les informations pertinentes de la commande et enregistre les détails de la signature du contrat et du paiement dans une feuille Google Sheets.
Square + Docusign + Slack : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Square (par exemple, le traitement d'un paiement important), une enveloppe est envoyée via Docusign selon un modèle spécifique. Après l'envoi du document, l'automatisation envoie une notification à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Docusign et Carré alternatives d'intégration
Qui suis-je ? Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
Qui suis-je ? Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Carré
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats après des paiements réussis ?
Oui ! Latenode permet d'automatiser les flux de travail et d'envoyer des contrats Docusign dès la réussite des paiements Square. Cela améliore l'efficacité et réduit les tâches administratives manuelles, garantissant ainsi une livraison rapide des documents.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Square ?
L'intégration de Docusign avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats lorsque le paiement est reçu dans Square.
- Création de factures Square à partir d'accords Docusign terminés.
- Mise à jour des enregistrements clients dans Square après la signature d'un Docusign.
- Déclenchement de demandes de paiement dans Square à partir des statuts d'enveloppe Docusign.
- Génération de reçus dans Square pour les accords de service approuvés par Docusign.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé dans mon automatisation Docusign + Square ?
Oui ! Latenode permet d'utiliser du code JavaScript personnalisé pour étendre et personnaliser vos flux de travail Docusign et Square pour des cas d'utilisation avancés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles Docusign complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l'intervalle d'interrogation des webhooks Square.
- Les transferts de données volumineux entre les deux applications peuvent avoir un impact sur les performances.
