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Comment se connecter Docusign et Former
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Former
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Former sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Formeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Former Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Former dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Former.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Former
Authentifier Former
Maintenant, cliquez sur le Former nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Former paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Former via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Former
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Former Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Former
Former Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Former Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Former
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Former, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Former l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Former (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Former
Docusign + Trainerize + Google Sheets : Lorsqu'un contrat client est signé dans Docusign, le document est téléchargé et une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google pour la conservation des enregistrements, reliant le contrat au client dans Trainerize.
Trainerize + Docusign + Slack : Lorsqu'un nouveau client est ajouté à Trainerize, un accord est envoyé via Docusign pour signature. Une fois l'accord signé, le formateur reçoit une notification sur Slack.
Docusign et Former alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Former
Automatisez la gestion de vos clients fitness avec Trainerize dans Latenode. Déclenchez des workflows dès la fin de l'entraînement, les mises à jour nutritionnelles ou l'inscription de nouveaux clients. Envoyez des données à des CRM, des systèmes de facturation ou des outils de communication. Latenode fournit des outils flexibles comme des webhooks et du JavaScript personnalisé pour une intégration poussée avec Trainerize, simplifiant ainsi les tâches au-delà de l'automatisation de base.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Former
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Trainerize en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Trainerize sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Trainerize en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats lors de l'inscription de nouveaux clients Trainerize ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie la création de contrats Docusign lorsque de nouveaux clients rejoignent Trainerize, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la signature des contrats dans les délais.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Trainerize ?
L'intégration de Docusign avec Trainerize vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de packs de bienvenue avec contrats aux nouveaux clients.
- Déclenchement d'e-mails de suivi après la signature d'un contrat dans Docusign.
- Mise à jour des profils clients dans Trainerize lorsqu'un contrat est terminé.
- Archivage des contrats Docusign signés dans un service de stockage cloud.
- Génération de plans de formation personnalisés après signature du contrat.
Dans quelle mesure l’intégration de Docusign sur les flux d’automatisation Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Docusign pendant tous les flux d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Docusign et Trainerize sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles Docusign complexes peuvent nécessiter une configuration initiale dans Latenode.
- Les limites de débit des API Docusign et Trainerize peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- Les champs de données personnalisés de Trainerize peuvent nécessiter un mappage individuel dans Latenode.
