Docusign et Boîte de richesse Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour Wealthbox lorsque vos clients signent des documents dans Docusign. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création et la personnalisation de cette automatisation avec JavaScript, adaptant ainsi vos flux de gestion client. Payez uniquement au temps d'exécution.

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Docusign

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Docusign et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Docusign Nœud

Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Docusign

Configurer le Docusign

Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Docusign

Type de nœud

#1 Docusign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Docusign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Docusign, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Boîte de richesse

DocuSign + Wealthbox + Google Sheets : Lorsqu'une enveloppe DocuSign est mise à jour (terminée), recherchez le contact associé dans Wealthbox. Enregistrez ensuite les détails de l'enveloppe DocuSign et les coordonnées Wealthbox correspondantes dans une feuille Google Sheets pour le suivi des audits.

Wealthbox + DocuSign + Slack : Lorsqu'un projet est créé (une transaction est conclue) dans Wealthbox, envoyez automatiquement un contrat au client via DocuSign à l'aide d'un modèle et informez l'équipe commerciale sur Slack du contrat envoyé.

Docusign et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

Applications similaires

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Docusign et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docusign à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docusign et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les détails du client après la signature du document ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour Wealthbox dès qu'une enveloppe Docusign est complétée. Maintenez vos dossiers clients à jour sans saisie manuelle, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Wealthbox ?

L'intégration de Docusign avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un nouveau contact dans Wealthbox après la signature d'un formulaire Docusign.
  • Mettez à jour les informations client dans Wealthbox à partir de documents Docusign signés.
  • Envoyez automatiquement des documents depuis Wealthbox pour les signatures Docusign.
  • Archivez les documents Docusign signés directement dans un contact Wealthbox.
  • Déclenchez des tâches de suivi dans Wealthbox une fois qu'une enveloppe Docusign est terminée.

Puis-je utiliser JavaScript pour la logique Docusign avancée sur Latenode ?

Oui ! Latenode prend en charge le code JavaScript personnalisé. Utilisez-le pour personnaliser les workflows Docusign au-delà des simples déclencheurs, comme le routage conditionnel basé sur des entrées.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Docusign et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les modèles Docusign complexes avec une logique hautement conditionnelle peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé.
  • La configuration initiale nécessite une compréhension de base des API Docusign et Wealthbox.
  • Le traitement de documents à grande échelle peut être soumis aux limites de débit de l'API Docusign.

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