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Comment se connecter Alertes de don et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Alertes de don et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Alertes de don, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Alertes de don or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Alertes de don or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Alertes de don Nœud
Sélectionnez le Alertes de don nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Alertes de don
Configurer le Alertes de don
Cliquez sur le Alertes de don nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Alertes de don URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Alertes de don
Type de nœud
#1 Alertes de don
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Alertes de don
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Alertes de don noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Alertes de don
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Alertes de don
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Alertes de don et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Alertes de don
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Alertes de don et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Alertes de don
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Alertes de don, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Alertes de don et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Alertes de don et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Alertes de don et Clio
Alertes de dons + Slack + Clio : Lorsqu'un nouveau don est reçu dans DonationAlerts, vérifiez si son montant dépasse un seuil défini. Si c'est le cas, envoyez une notification sur le canal Slack de l'équipe juridique. Créez ensuite une tâche dans Clio pour consulter les détails du don.
Alertes de dons + QuickBooks + Clio : Lorsqu'un nouveau don est reçu dans DonationAlerts, créez un nouveau client dans QuickBooks, puis créez une facture pour le don reçu. Si le donateur est un client, retrouvez ses coordonnées dans Clio.
Alertes de don et Clio alternatives d'intégration
À propos Alertes de don
Utilisez DonationAlerts dans Latenode pour automatiser les alertes et les flux de données en fonction des événements de don. Déclenchez des actions personnalisées comme des messages de remerciement sur Discord, mettez à jour des feuilles de calcul ou gérez les entrées CRM. Adaptez vos workflows basés sur les dons grâce à une logique flexible sans code, des fonctions JavaScript et un accès API direct, en payant uniquement le temps d'exécution.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Alertes de don et Clio
Comment puis-je connecter mon compte DonationAlerts à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte DonationAlerts à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez DonationAlerts et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes DonationAlerts et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux donateurs DonationAlerts ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts dans Clio dès réception d'un nouveau don, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une tenue de registre précise grâce à des workflows visuels.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant DonationAlerts avec Clio ?
L'intégration de DonationAlerts avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des dons DonationAlerts.
- Mettez à jour les contacts Clio existants avec les informations sur les dons.
- Enregistrez les montants des dons sous forme d'heures facturables dans Clio.
- Envoyez des e-mails de remerciement via Clio pour des montants de dons spécifiques.
- Générez des rapports dans Clio en fonction des données de dons de DonationAlerts.
Comment puis-je filtrer les données de don avant qu'elles n'atteignent Clio dans Latenode ?
Latenode permet un filtrage précis des données DonationAlerts à l'aide de code ou d'IA, garantissant que seules les informations pertinentes sont synchronisées avec Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de DonationAlerts et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de taux de DonationAlerts et de l'API Clio.
- La migration des données historiques peut nécessiter un script personnalisé.
