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Comment se connecter Goutte et du Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Goutte et du Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Goutte, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Goutte or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Goutte or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Goutte Nœud
Sélectionnez le Goutte nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Goutte
Configurer le Goutte
Cliquez sur le Goutte nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Goutte URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Goutte
Type de nœud
#1 Goutte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Goutte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Goutte noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Goutte
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Goutte
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Goutte et du Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Goutte
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Goutte et du Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Goutte
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Goutte, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Goutte et du Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Goutte et du Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Goutte et du Fermer le CRM
Drip + Calendly + Close CRM : Lorsqu'un nouvel abonné est ajouté à Drip, vérifiez s'il a planifié une réunion via Calendly. Si ce n'est pas le cas, planifiez un appel de suivi. Informez le prospect du résultat de la réunion planifiée dans Close CRM.
Fermer CRM + Drip + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, déclenchez une séquence d'e-mails personnalisée dans Drip. Envoyez ensuite une notification sur un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
Goutte et du Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Goutte
Utilisez Drip dans Latenode pour automatiser vos workflows marketing. Synchronisez les données clients, déclenchez des campagnes d'e-mailing personnalisées en fonction des événements et analysez les résultats. Développez votre marketing par e-mail en connectant Drip à d'autres applications dans Latenode via des flux visuels. Bénéficiez d'une logique avancée et de transformations de données pour cibler précisément votre audience.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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QFP Goutte et du Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Drip à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Drip à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Drip et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Drip and Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les leads Close CRM à partir des campagnes Drip ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Mettez à jour automatiquement le statut des leads dans Close CRM en fonction de l'activité des campagnes de goutte-à-goutte, garantissant ainsi à votre équipe commerciale les informations les plus récentes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Drip à Close CRM ?
L'intégration de Drip avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez ou mettez à jour des leads Close CRM lorsqu'une personne s'abonne à une campagne goutte à goutte.
- Ajoutez de nouveaux prospects Close CRM à une campagne Drip spécifique en fonction de leur statut.
- Déclenchez une tâche Close CRM lorsqu'un e-mail Drip est ouvert ou qu'un lien est cliqué.
- Synchronisez les données des prospects entre Drip et Close CRM pour conserver des enregistrements cohérents.
- Envoyez des e-mails goutte à goutte personnalisés en fonction des champs personnalisés des prospects Close CRM.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Drip dans mon automatisation Close CRM ?
Oui, Latenode vous permet de mapper les champs personnalisés Drip à Close CRM, en personnalisant automatiquement chaque interaction avec les données de prospects pertinentes.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Drip and Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Drip et Close CRM.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La migration des données historiques au-delà des champs de base peut nécessiter des solutions personnalisées.
