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Comment se connecter Recharger et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Recharger et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Recharger, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Recharger or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Recharger or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Recharger Nœud
Sélectionnez le Recharger nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Recharger
Configurer le Recharger
Cliquez sur le Recharger nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Recharger URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Recharger
Type de nœud
#1 Recharger
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Recharger
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Recharger noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Recharger
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Recharger
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Recharger et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Recharger
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Recharger et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Recharger
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Recharger, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Recharger et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Recharger et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Recharger et Clio
Encharge + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Encharge, créez un nouveau contact dans Clio, puis ajoutez une ligne dans Google Sheets enregistrant le nouveau prospect à des fins de reporting.
Clio + Encharge + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ajoutez la personne à une séquence d'e-mails de bienvenue dans Encharge et informez l'équipe sur Slack du nouveau client.
Recharger et Clio alternatives d'intégration
À propos Recharger
Utilisez Encharge dans Latenode pour automatiser votre marketing personnalisé. Créez des workflows qui segmentent les prospects, déclenchent des séquences d'e-mails et mettent à jour les profils clients en fonction de leur comportement en temps réel. Connectez Encharge à n'importe quelle source de données et utilisez les outils sans code de Latenode ou JavaScript pour orchestrer des campagnes sophistiquées et événementielles sans codage complexe.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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QFP Recharger et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Encharge à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Encharge à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Encharge et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Encharge et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio à partir de nouveaux prospects Encharge ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et les blocs logiques avancés de Latenode garantissent un transfert de données fluide, permettant de maintenir votre liste de contacts Clio à jour et de gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Encharge à Clio ?
L'intégration d'Encharge avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir de nouvelles soumissions de formulaires Encharge.
- Mettre à jour les informations client Clio en fonction de l'engagement par e-mail d'Encharge.
- Déclenchez des séquences d'e-mails Encharge lorsqu'un nouveau cas est créé dans Clio.
- Ajoutez les prospects Encharge à Clio en tant que clients potentiels.
- Synchronisez les données de champ personnalisées entre Encharge et Clio.
Dans quelle mesure la synchronisation des données entre Encharge et Cliousing Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des connexions API sécurisées et un cryptage pour protéger vos données lors de la synchronisation entre Encharge et Clio, garantissant ainsi la confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Encharge et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une implémentation personnalisée.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit API d'Encharge et de Clio peuvent affecter les transferts de données volumineux.
