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Comment se connecter Recharger et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Recharger et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Recharger, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Recharger or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Recharger or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Recharger Nœud
Sélectionnez le Recharger nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Recharger
Configurer le Recharger
Cliquez sur le Recharger nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Recharger URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Recharger
Type de nœud
#1 Recharger
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Recharger
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Recharger noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Recharger
(I.e.
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2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Recharger
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Recharger et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Recharger
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Recharger et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Recharger
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Recharger, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Recharger et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Recharger et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Recharger et Fermer le CRM
Encharge + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée dans Encharge, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.
Fermer CRM + Encharge + Google Sheets : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, la ligne correspondante dans une feuille Google Sheets est mise à jour. Cette mise à jour déclenche une séquence d'e-mails de suivi personnalisée dans Encharge, en fonction du résultat de la transaction.
Recharger et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Recharger
Utilisez Encharge dans Latenode pour automatiser votre marketing personnalisé. Créez des workflows qui segmentent les prospects, déclenchent des séquences d'e-mails et mettent à jour les profils clients en fonction de leur comportement en temps réel. Connectez Encharge à n'importe quelle source de données et utilisez les outils sans code de Latenode ou JavaScript pour orchestrer des campagnes sophistiquées et événementielles sans codage complexe.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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QFP Recharger et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Encharge à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Encharge à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Encharge et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Encharge et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux prospects Encharge à Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation instantanée des leads. Ainsi, votre équipe commerciale dispose toujours des leads Encharge les plus récents et qualifiés dans Close CRM, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer les taux de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Encharge à Close CRM ?
L'intégration d'Encharge avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir de soumissions de formulaires Encharge qualifiées.
- Mettre à jour les statuts des prospects Close CRM en fonction de l'engagement par e-mail d'Encharge.
- Déclenchez des séquences d'e-mails Encharge lorsqu'un prospect atteint une étape de clôture CRM.
- Enrichissez les prospects Close CRM avec les données des champs personnalisés Encharge.
- Segmentez et étiquetez les prospects dans Encharge en fonction des données d'opportunité Close CRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé dans mes workflows Encharge Latenode ?
Oui, absolument ! Latenode permet d'intégrer du code JavaScript personnalisé pour des transformations de données avancées et une logique personnalisée dans vos workflows Encharge.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Encharge et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume d’enregistrements.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter une certaine familiarité avec le mappage de données.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API des deux plates-formes.
