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Comment se connecter Faune et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Faune et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Faune, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Faune or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Faune or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Faune Nœud
Sélectionnez le Faune nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Faune
Configurer le Faune
Cliquez sur le Faune nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Faune URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Faune
Type de nœud
#1 Faune
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Faune
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Faune noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Faune
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Faune
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Faune et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Faune
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Faune et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Faune
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Faune, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Faune et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Faune et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Faune et Clio
Clio + Faune + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont enregistrées dans une base de données Fauna. Un message de bienvenue est ensuite envoyé sur un canal Slack dédié.
Faune + Google Sheets + Clio : Lorsqu'un nouveau document est créé dans une collection Fauna, ses données sont ajoutées sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google Sheets. Un profil client correspondant est ensuite créé dans Clio.
Faune et Clio alternatives d'intégration
À propos Faune
Utilisez Fauna dans Latenode pour créer des workflows de données évolutifs et distribués à l'échelle mondiale. Automatisez l'authentification des utilisateurs ou la gestion des données financières grâce à la conformité ACID de Fauna. Intégrez-le à des flux visuels pour des mises à jour en temps réel et une cohérence simplifiée des données sur toutes vos applications connectées.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Faune et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Fauna à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Fauna à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fauna et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Fauna et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Clio en fonction des modifications apportées à la base de données Fauna ?
Oui, grâce à Latenode ! Déclenchez des workflows lors des mises à jour de Fauna et mettez à jour les coordonnées correspondantes de manière transparente dans Clio, garantissant ainsi la cohérence des données sur toutes les plateformes, sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Fauna avec Clio ?
L'intégration de Fauna avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir de nouvelles entrées de la base de données Fauna.
- Mettre à jour les enregistrements de la faune en fonction des modifications apportées aux informations du client Clio.
- Synchronisez les données de facturation entre Fauna et Clio pour des rapports précis.
- Déclenchez des notifications personnalisées lorsqu'une nouvelle facture Clio est payée dans Fauna.
- Générez automatiquement des rapports combinant les données de Fauna et de Clio.
Quels formats de données Fauna Latenode prend-il en charge dans l'intégration Clio ?
Latenode prend en charge JSON, CSV et d'autres formats de données courants utilisés par Fauna, ce qui simplifie le mappage des champs vers Clio sans transformations de données complexes à l'aide de blocs de code JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Fauna et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transferts de données volumineux peuvent être soumis aux limites de débit API de Fauna et de Clio.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité du webhook de Fauna et Clio.
