.svg){kind=icon}
Comment se connecter Remplir et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Remplir et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Remplir, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Remplir or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Remplir or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Remplir Nœud
Sélectionnez le Remplir nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Remplir
Configurer le Remplir
Cliquez sur le Remplir nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Remplir URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Remplir
Type de nœud
#1 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Remplir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Remplir noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Remplir
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Remplir
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Remplir et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Remplir
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Remplir et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Remplir
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Remplir, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Remplir et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Remplir et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Remplir et Clio
Remplissage + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau client soumet un formulaire dans Fillout, un nouveau contact est créé dans Clio et une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe.
Clio + Fillout + Google Sheets : Lorsqu'un dossier est clôturé (représenté par un événement de contact dans Clio), une enquête Fillout est envoyée pour recueillir les commentaires des clients. Les résultats de l'enquête sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.
Remplir et Clio alternatives d'intégration
À propos Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Remplir et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Fillout à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Fillout à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Remplir et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Fillout et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Fillout ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la correspondance entre les données de soumission Fillout et les champs de contact Clio, garantissant ainsi une capture fluide des leads et une gestion efficace des clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Fillout avec Clio ?
L'intégration de Fillout avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux sujets Clio à partir des formulaires de remplissage soumis.
- Mettre à jour les contacts Clio existants avec les nouvelles données du formulaire de remplissage.
- Déclenchez des notifications par e-mail dans Clio en fonction des réponses de remplissage.
- Générez des tâches dans Clio à partir d'entrées de formulaire de remplissage spécifiques.
- Stockez les pièces jointes Fillout directement dans les enregistrements liés à Clio.
Puis-je utiliser la logique conditionnelle avec les formulaires de remplissage dans les workflows Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser la logique conditionnelle, le filtrage et les workflows de ramification de Fillout en fonction de réponses de formulaire spécifiques pour une automatisation plus intelligente.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Fillout et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les grands ensembles de données de remplissage peuvent avoir un impact sur le temps d'exécution du flux de travail.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de l’intervalle d’interrogation de chaque service.
