.svg){kind=icon}
Comment se connecter Remplir et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Remplir et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Remplir, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Remplir or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Remplir or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Remplir Nœud
Sélectionnez le Remplir nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Remplir
Configurer le Remplir
Cliquez sur le Remplir nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Remplir URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Remplir
Type de nœud
#1 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Remplir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Remplir noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Remplir
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Remplir
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Remplir et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Remplir
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Remplir et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Remplir
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Remplir, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Remplir et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Remplir et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Remplir et Fermer le CRM
Remplissage + Fermeture CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Fillout, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
Fermer CRM + Fillout + Google Sheets : Lorsqu'un statut de prospect est modifié dans Close CRM, les champs du formulaire de remplissage sont pré-remplis à l'aide des informations du prospect et les réponses sont enregistrées dans une feuille Google.
Remplir et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Remplir et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Fillout à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Fillout à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Remplir et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes CRM Fillout et Close en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions Fillout ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de transformer instantanément les données de vos formulaires en opportunités commerciales. Gagnez du temps et assurez-vous de ne manquer aucun prospect grâce à une automatisation avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Fillout à Close CRM ?
L'intégration de Fillout avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects dans Close CRM à partir des soumissions de formulaires de remplissage.
- Mettez à jour les leads Close CRM existants avec les nouvelles données de Fillout.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Close CRM après la soumission d'un formulaire.
- Suivez l'état de soumission des formulaires directement dans Close CRM.
- Déclenchez des séquences de vente complexes en fonction des réponses aux formulaires.
Puis-je utiliser la logique conditionnelle avec les données Fillout dans Latenode ?
Oui ! L'éditeur visuel de Latenode permet une logique conditionnelle puissante pour filtrer les données et créer des flux de travail personnalisés en fonction des réponses aux formulaires.
Existe-t-il des limitations à l'intégration CRM Fillout and Close sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les formulaires de remplissage complexes comportant de nombreux champs peuvent nécessiter un mappage minutieux.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Fillout et Close CRM.
- Un code JavaScript personnalisé peut être nécessaire pour des transformations de données très spécifiques.
