

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez ou mettez à jour automatiquement les contacts Wealthbox à partir des formulaires Fillout grâce à l'éditeur visuel de Latenode pour mapper facilement les champs et enrichir les données. Automatisez vos processus sans vous soucier des coûts, en ne payant que le temps d'exécution.
Échanger des applications
Remplir
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Remplir ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Remplir, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Remplir or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Remplir or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Remplir Nœud
Sélectionnez le Remplir nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Remplir
Configurer le Remplir
Cliquez sur le Remplir nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Remplir URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Remplir
Type de nœud
#1 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Remplir
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Remplir noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Remplir
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Remplir
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Remplir ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Remplir
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Remplir ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Remplir
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Remplir, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Remplir ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Remplir ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Remplissage + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire client est soumis dans Fillout, un nouveau contact est créé dans Wealthbox. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack spécifique pour informer l'équipe commerciale de ce nouveau contact.
Wealthbox + Fillout + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Wealthbox, les informations pertinentes provenant de la soumission du formulaire de remplissage associé sont ajoutées sous forme de nouvelle ligne à une feuille Google spécifiée.
À propos de nous Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Fillout à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Fillout à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les données client à partir des soumissions Fillout ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'associer les données Fillout directement aux champs Wealthbox, ce qui permet de maintenir les dossiers clients à jour sans saisie manuelle. Bénéficiez d'une synchronisation précise des données en temps réel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Fillout à Wealthbox ?
L'intégration de Fillout avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser la logique conditionnelle avec les champs de remplissage dans Latenode ?
Oui ! Latenode permet une logique conditionnelle robuste, utilisant les données Fillout pour mettre à jour dynamiquement Wealthbox, offrant ainsi une automatisation avancée.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Fillout et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :