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Comment se connecter Suivi du boss et Agent IA
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Agent IA
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Agent IA sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Agent IAet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agent IA Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Agent IA dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agent IA.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Agent IA
Authentifier Agent IA
Maintenant, cliquez sur le Agent IA nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agent IA paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agent IA via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Agent IA Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Agent IA
Type de nœud
#2 Agent IA
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent IA
Agent IA Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Agent IA Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agent IA
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Agent IA, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Agent IA l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Agent IA (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Agent IA
Boss de suivi + Agent IA + Slack : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Follow Up Boss, AI Agent génère un résumé de ses informations, et ce résumé est envoyé à un canal Slack désigné pour la visibilité de l'équipe.
Suivi du patron + Agent IA + Google Sheets : Chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée dans Follow Up Boss, AI Agent analyse le contact et enregistre les informations (par exemple, la source du prospect, la valeur potentielle) dans une feuille Google pour la création de rapports et l'analyse des tendances.
Suivi du boss et Agent IA alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et Agent IA
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à AI Agent en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à AI Agent sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et AI Agent en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je résumer automatiquement les prospects de Follow Up Boss avec AI Agent ?
Oui ! Latenode permet de synthétiser automatiquement les leads, ce qui vous aide à comprendre rapidement les détails clés et à prioriser les suivis. De plus, vous pouvez ajouter une logique personnalisée avec JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à AI Agent ?
L'intégration de Follow Up Boss avec AI Agent vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez des e-mails de suivi personnalisés en fonction des interactions avec les prospects.
- Évaluez automatiquement les prospects en fonction de l'analyse de leur profil basée sur l'IA.
- L'itinéraire mène à des agents spécifiques en fonction des intérêts identifiés par l'IA.
- Créez des résumés quotidiens des nouveaux prospects et de leur valeur potentielle.
- Analysez le sentiment des conversations et signalez les interactions hautement prioritaires.
Dans quelle mesure mes données Follow Up Boss sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard pour garantir la protection de vos données pendant l'intégration et l'automatisation du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et d'AI Agent sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les configurations complexes d'invite d'agent IA peuvent nécessiter des connaissances JavaScript.
- Les volumes élevés de traitement de données par l'agent AI peuvent avoir un impact sur le temps d'exécution du flux de travail.
- Les modifications apportées à l'API Follow Up Boss peuvent affecter temporairement la fonctionnalité d'intégration.
