Suivi du boss ou Atera Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des tickets de service Atera à partir des transactions Follow Up Boss pour optimiser les flux de support. L'éditeur visuel de Latenode s'associe à JavaScript pour un routage complexe et une évolutivité abordable à mesure que votre entreprise se développe.

Échanger des applications

Suivi du boss

Atera

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Suivi du boss ou Atera

Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss ou Atera

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Atera sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Ateraet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Suivi du boss Nœud

Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Suivi du boss

Configurer le Suivi du boss

Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Suivi du boss

Type de nœud

#1 Suivi du boss

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Suivi du boss

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Atera Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Atera dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Atera.

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Suivi du boss

(I.e.

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2

Atera

Authentifier Atera

Maintenant, cliquez sur le Atera nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Atera paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Atera via Latenode.

1

Suivi du boss

(I.e.

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2

Atera

Type de nœud

#2 Atera

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Atera

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Suivi du boss ou Atera Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Suivi du boss

(I.e.

+
2

Atera

Type de nœud

#2 Atera

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Atera

Atera Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Suivi du boss ou Atera Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Atera

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Suivi du boss

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Suivi du boss, Atera, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss ou Atera l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss ou Atera (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss ou Atera

Suivi Boss + Atera + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Follow Up Boss, cette automatisation crée un enregistrement client correspondant dans Atera et envoie une notification à l'équipe de support informatique sur Slack.

Atera + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'un contact nouveau ou mis à jour est créé dans Atera, l'automatisation trouve la personne correspondante dans Follow Up Boss, puis ajoute une nouvelle ligne à une feuille Google contenant les informations de contact d'Atera et de Follow Up Boss.

Suivi du boss ou Atera alternatives d'intégration

À propos de nous Suivi du boss

Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.

À propos de nous Atera

Utilisez Atera avec Latenode pour automatiser les tâches de support informatique. Déclenchez des workflows sur alertes, créez automatiquement des tickets ou mettez à jour les informations sur les actifs. Intégrez les données de surveillance d'Atera à d'autres applications pour obtenir des informations plus précises et une résolution plus rapide des problèmes. Personnalisez les règles et les actions grâce à l'éditeur visuel de Latenode ou à JavaScript pour une automatisation précise.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Suivi du boss ou Atera

Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Atera en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Atera sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Atera en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les tickets Atera depuis Follow Up Boss ?

Oui, c'est possible. Latenode permet des mises à jour en temps réel, garantissant que les tickets Atera reflètent les dernières données de Follow Up Boss. Optimisez la communication et améliorez les délais de réponse sans effort.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss avec Atera ?

L'intégration de Follow Up Boss avec Atera vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement des tickets Atera à partir de nouveaux prospects Follow Up Boss.
  • Mettez à jour les tickets Atera lorsqu'une étape de transaction change dans Follow Up Boss.
  • Envoyez les coordonnées du patron de suivi à Atera en tant qu'informations client.
  • Déclenchez les actions de suivi du boss à partir d'événements spécifiques dans Atera.
  • Synchronisez les informations de contact entre Follow Up Boss et Atera.

Comment puis-je déclencher de nouvelles actions de suivi du patron en fonction des événements Atera ?

Vous pouvez utiliser Latenode pour surveiller Atera pour des événements spécifiques (par exemple, de nouveaux tickets, des changements de statut) et déclencher automatiquement des actions dans Follow Up Boss.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Atera sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
  • Les champs personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel lors de la configuration initiale.

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