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Comment se connecter Suivi du boss et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Clio
Suivi Boss + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, l'automatisation trouve le contact correspondant dans Clio et ajoute une ligne à une feuille Google contenant des informations sur l'étape de transaction et les coordonnées pour l'analyse des performances.
Clio + Suivi Boss + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, l'automatisation trouve le contact dans Follow Up Boss et envoie un message dans Slack à l'équipe commerciale pour assurer le suivi.
Suivi du boss et Clio alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouveaux prospects Follow Up Boss ?
Oui, grâce à Latenode, créez automatiquement des dossiers Clio lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés dans Follow Up Boss. Cela garantit une gestion précise et rapide des dossiers, sans saisie manuelle des données, pour une efficacité accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss avec Clio ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux prospects Follow Up Boss.
- La mise à jour de Clio est importante lorsque les étapes de l'accord changent dans Follow Up Boss.
- Enregistrez les appels de suivi du patron sous forme de journaux de communication dans Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Follow Up Boss en fonction des mises à jour des dossiers Clio.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de Follow Up Boss et de Clio.
Comment Latenode gère-t-il la synchronisation des données entre Follow Up Boss et Clio ?
Latenode assure une synchronisation des données en temps réel avec une gestion avancée des erreurs, garantissant un transfert de données fluide. Automatisez les transformations de données complexes grâce à notre prise en charge de Javascript.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données de Follow Up Boss vers Clio peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les champs personnalisés complexes dans Follow Up Boss peuvent nécessiter un mappage personnalisé dans Latenode.
- L'intégration repose sur la disponibilité et la stabilité des API Follow Up Boss et Clio.
