Comment se connecter Suivi du boss et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Suivi du boss

Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.


Suivi du boss
(I.e.
Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.


Suivi du boss
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Suivi du boss et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Suivi du boss
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Suivi du boss et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fermer le CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Fermer le CRM
Suivi du patron + Clôture CRM + Google Sheets : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss ou qu'un statut de prospect change dans Close CRM, les informations sont ajoutées à une feuille Google pour un reporting unifié.
Suivi du patron + Clôture CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée dans Follow Up Boss ou qu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM, une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter les commerciaux.
Suivi du boss et Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Suivi du boss et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouveaux contacts Follow Up Boss ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de leads grâce à des blocs sans code et à du JavaScript personnalisé pour un mappage de données avancé. Ainsi, aucun lead n'est oublié et votre processus de vente est optimisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à Close CRM ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Close CRM à partir des leads Follow Up Boss.
- Mettez à jour les opportunités Close CRM lorsque les étapes de transaction changent dans Follow Up Boss.
- Envoyez des séquences d'e-mails personnalisées via Close CRM en fonction des événements Follow Up Boss.
- Synchronisez les informations de contact entre Follow Up Boss et Close CRM en temps réel.
- Déclenchez des tâches dans Close CRM lorsque des balises spécifiques sont ajoutées dans Follow Up Boss.
Puis-je utiliser l'IA pour enrichir les données des prospects passant de Follow Up Boss à Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs d'IA pour analyser et enrichir les données des prospects, ajoutant ainsi des informations précieuses avant de créer des enregistrements dans Close CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Follow Up Boss et de Close CRM.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle en dehors des flux de travail standard.