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Comment se connecter Suivi du boss et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et CloudTalk
Suivi Boss + CloudTalk + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle personne est créée dans Follow Up Boss, recherchez le contact correspondant dans CloudTalk et enregistrez les détails de l'appel dans Google Sheets. Cela permet de suivre l'historique des communications des nouveaux prospects.
CloudTalk + Suivi du patron + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est enregistré dans CloudTalk, vérifiez si l'appelant est un prospect dans Follow Up Boss. Si l'appel est manqué et que l'appelant est un prospect, envoyez une notification à un canal Slack dédié.
Suivi du boss et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts de Follow Up Boss après les appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser vos données d'appel avec Follow Up Boss, garantissant ainsi la mise à jour constante de votre CRM. Améliorez la gestion de vos leads et personnalisez vos suivis grâce à des informations précises.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à CloudTalk ?
L'intégration de Follow Up Boss avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux leads Follow Up Boss à partir de nouveaux enregistrements d'appels CloudTalk.
- Enregistrez toutes les activités d'appel CloudTalk par rapport aux contacts Follow Up Boss correspondants.
- Déclenchez des séquences de suivi automatisées dans Follow Up Boss après des événements CloudTalk spécifiques.
- Envoyez des messages SMS via CloudTalk en fonction des mises à jour des contacts de Follow Up Boss.
- Mettre à jour les étapes de l'accord de suivi du patron en fonction des résultats des appels dans CloudTalk.
Puis-je utiliser JavaScript pour améliorer mes automatisations Follow Up Boss ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode offrent un contrôle total. Traitez les données, créez une logique personnalisée et étendez Follow Up Boss bien au-delà des intégrations classiques.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Follow Up Boss et de CloudTalk.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La migration des données historiques nécessite une planification minutieuse pour éviter de dépasser les limites de débit de l'API.
