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Comment se connecter Suivi du boss et Agent libre
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Agent libre
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Agent libre sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Agent libreet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agent libre Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Agent libre dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agent libre.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Agent libre
Authentifier Agent libre
Maintenant, cliquez sur le Agent libre nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agent libre paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agent libre via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Agent libre
Type de nœud
#2 Agent libre
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent libre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Agent libre Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Agent libre
Type de nœud
#2 Agent libre
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent libre
Agent libre Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Agent libre Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agent libre
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Agent libre, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Agent libre l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Agent libre (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Agent libre
Suivi Boss + FreeAgent + Slack : Lorsqu'une transaction atteint un stade clôturé dans Follow Up Boss, une facture est automatiquement créée dans FreeAgent et une notification est envoyée à l'équipe commerciale dans Slack.
Agent libre + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreeAgent, ses détails sont ajoutés à une feuille Google Sheets. Simultanément, les informations client dans Follow Up Boss sont mises à jour ou créées en fonction des informations de la nouvelle facture.
Suivi du boss et Agent libre alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et Agent libre
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à FreeAgent en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à FreeAgent sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et FreeAgent en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures pour les nouvelles transactions ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de factures FreeAgent dès la conclusion d'une affaire dans Follow Up Boss, vous faisant gagner du temps. Utilisez le no-code ou JavaScript pour des calculs personnalisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à FreeAgent ?
L'intégration de Follow Up Boss avec FreeAgent vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux clients FreeAgent à partir des contacts Follow Up Boss.
- Mettez à jour les détails du client FreeAgent lorsque les contacts sont mis à jour dans Follow Up Boss.
- Générez des factures FreeAgent lorsque les transactions atteignent des étapes spécifiques dans Follow Up Boss.
- Suivez les valeurs des transactions de Follow Up Boss dans FreeAgent pour les rapports financiers.
- Envoyez des rappels de paiement depuis FreeAgent en fonction de la progression de la transaction Follow Up Boss.
À quelles données de Follow Up Boss puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux coordonnées, aux étapes de transaction, aux champs personnalisés et à l'historique des communications de Follow Up Boss à utiliser dans les automatisations Latenode.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et FreeAgent sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des privilèges d'administrateur pour Follow Up Boss et FreeAgent.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript dans Latenode.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux plates-formes.
