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Comment se connecter Suivi du boss et GoCanvas
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et GoCanvas
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or GoCanvas sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or GoCanvaset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le GoCanvas Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez GoCanvas dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans GoCanvas.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
GoCanvas
Authentifier GoCanvas
Maintenant, cliquez sur le GoCanvas nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre GoCanvas paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser GoCanvas via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
GoCanvas
Type de nœud
#2 GoCanvas
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez GoCanvas
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et GoCanvas Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
GoCanvas
Type de nœud
#2 GoCanvas
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez GoCanvas
GoCanvas Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et GoCanvas Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
GoCanvas
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, GoCanvas, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et GoCanvas l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et GoCanvas (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et GoCanvas
Suivi Boss + GoCanvas + Google Sheets : Lorsqu'une étape de transaction est mise à jour dans Follow Up Boss, récupérez les dernières données d'inspection depuis GoCanvas. Enregistrez ensuite ces données de formulaire GoCanvas dans Google Sheets à des fins de reporting.
GoCanvas + Suivi Boss + Slack : À la réception d'une nouvelle soumission GoCanvas, vérifiez si l'inspection a échoué. Si c'est le cas, contactez le responsable de la transaction Follow Up Boss et informez-le via Slack pour un suivi immédiat.
Suivi du boss et GoCanvas alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos GoCanvas
Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et GoCanvas
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à GoCanvas en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à GoCanvas sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et GoCanvas en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Follow Up Boss lorsqu'un formulaire GoCanvas est soumis ?
Oui, c'est possible ! Les déclencheurs en temps réel de Latenode transmettent instantanément les soumissions GoCanvas à Follow Up Boss, garantissant ainsi la mise à jour continue de votre CRM, sans saisie manuelle ni erreurs potentielles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à GoCanvas ?
L'intégration de Follow Up Boss avec GoCanvas vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Follow Up Boss à partir des formulaires d'inspection GoCanvas soumis.
- Mettez à jour les coordonnées existantes de Follow Up Boss avec les données GoCanvas.
- Envoyez des notifications personnalisées par e-mail ou SMS via Follow Up Boss lors de la soumission du formulaire.
- Générez automatiquement des tâches de suivi de patron en fonction des réponses du formulaire GoCanvas.
- Archivez les formulaires GoCanvas complétés et liez-les aux contacts de Follow Up Boss.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les données de Follow Up Boss dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour formater, transformer et améliorer les données de Follow Up Boss avant leur utilisation dans les workflows.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et GoCanvas sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique complexe des formulaires GoCanvas peut nécessiter un codage JavaScript avancé dans Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API et des limites de débit des deux plates-formes.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des clés API et des processus d’authentification.
