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Visualisez les données de vente de Follow Up Boss dans Microsoft Power BI. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la transformation et la combinaison de vos données avec une logique JavaScript personnalisée. Nos tarifs abordables s'adaptent à votre automatisation.
Se connectez Suivi du boss et Microsoft Power BI en quelques minutes avec Latenode.
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Suivi du boss
Microsoft Power BI
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Microsoft Power BI
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Microsoft Power BI sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Microsoft Power BIet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Microsoft Power BI Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Microsoft Power BI dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Microsoft Power BI.
Suivi du boss
(I.e.
Microsoft Power BI
Authentifier Microsoft Power BI
Maintenant, cliquez sur le Microsoft Power BI nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Microsoft Power BI paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Microsoft Power BI via Latenode.
Suivi du boss
(I.e.
Microsoft Power BI
Type de nœud
#2 Microsoft Power BI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft Power BI
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Microsoft Power BI Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Suivi du boss
(I.e.
Microsoft Power BI
Type de nœud
#2 Microsoft Power BI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft Power BI
Microsoft Power BI Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Microsoft Power BI Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Microsoft Power BI
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Microsoft Power BI, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Microsoft Power BI l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Microsoft Power BI (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Suivi Boss + Google Sheets + Microsoft Power BI : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée dans Follow Up Boss, ses données sont ajoutées à une feuille Google Sheet. Power BI utilise ensuite ces données pour créer un ensemble de données destiné à l'analyse des performances.
Microsoft Power BI + Suivi Boss + Slack : Lorsqu'un jeu de données Power BI est mis à jour, il est récupéré. Si le jeu de données est inférieur à un certain seuil, un message est envoyé à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale des faibles performances des données de Follow Up Boss.
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos Microsoft Power BI
Utilisez Power BI dans Latenode pour automatiser la génération de rapports et l'analyse de données. Déclenchez l'actualisation des rapports en fonction d'événements en temps réel, puis utilisez Latenode pour partager les informations avec votre équipe via Slack, e-mail ou d'autres applications. Automatisez votre pipeline d'analyse et réagissez plus rapidement, sans mises à jour manuelles de Power BI. Latenode ajoute la planification et la distribution.
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Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Microsoft Power BI à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Microsoft Power BI sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je visualiser les étapes du pipeline de transactions ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser le transfert de données vers Power BI. Obtenez des visualisations en temps réel, optimisez vos rapports et obtenez des informations plus précises sur vos données Follow Up Boss.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à Microsoft Power BI ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Microsoft Power BI vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment déclencher les mises à jour des rapports PowerBI en fonction des étapes de transaction de FollowUpBoss ?
Latenode vous permet de créer des déclencheurs en temps réel. Lorsqu'une étape de transaction change dans Follow Up Boss, Latenode met automatiquement à jour vos rapports Power BI.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Follow Up Boss et de Microsoft Power BI sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :