Suivi du boss ou Moxie Intégration :

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Mettez automatiquement à jour Moxie avec les nouveaux prospects et coordonnées de Follow Up Boss. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les mappages de champs complexes, tandis que les tarifs d'exécution abordables vous aident à adapter vos flux de gestion des prospects.

Échanger des applications

Suivi du boss

Moxie

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Suivi du boss ou Moxie

Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss ou Moxie

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Moxie sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Moxieet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Suivi du boss Nœud

Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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1

Suivi du boss

Configurer le Suivi du boss

Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Suivi du boss

Type de nœud

#1 Suivi du boss

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Suivi du boss

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Moxie Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Moxie dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Moxie.

1

Suivi du boss

(I.e.

+
2

Moxie

Authentifier Moxie

Maintenant, cliquez sur le Moxie nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Moxie paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Moxie via Latenode.

1

Suivi du boss

(I.e.

+
2

Moxie

Type de nœud

#2 Moxie

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Moxie

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Suivi du boss ou Moxie Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Suivi du boss

(I.e.

+
2

Moxie

Type de nœud

#2 Moxie

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Moxie

Moxie Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Suivi du boss ou Moxie Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Moxie

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Suivi du boss

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Suivi du boss, Moxie, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss ou Moxie l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss ou Moxie (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss ou Moxie

Suivi Boss + Moxie + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Follow Up Boss, ses informations, ainsi que tous les détails d'interaction de Moxie (comme les soumissions de formulaires), sont enregistrés dans une feuille Google pour un rapport complet.

Moxie + Suivi du patron + Slack : Lorsqu'un utilisateur Moxie interagit avec un contact Follow Up Boss en soumettant un formulaire, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe de vente.

Suivi du boss ou Moxie alternatives d'intégration

À propos de nous Suivi du boss

Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.

À propos de nous Moxie

Utilisez Moxie dans Latenode pour automatiser les workflows de saisie et de validation des données. Extrayez des données de plusieurs sources, utilisez Moxie pour les nettoyer et les standardiser, puis transférez les données épurées vers vos bases de données ou applications. Bénéficiez de l'éditeur visuel et de l'architecture évolutive de Latenode pour gérer efficacement de grands ensembles de données sans code.

Suivi du boss + Moxie l'intégration

Se connectez Suivi du boss ou Moxie en quelques minutes avec Latenode.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Suivi du boss ou Moxie

Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Moxie en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Moxie sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Moxie en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les informations client Moxie depuis Follow Up Boss ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser les données de Follow Up Boss avec Moxie en temps réel, garantissant ainsi l'exactitude des dossiers clients et un gain de temps précieux pour votre équipe. Automatisez les mises à jour en toute simplicité.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss avec Moxie ?

L'intégration de Follow Up Boss avec Moxie vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux projets Moxie lorsqu'une transaction est conclue dans Follow Up Boss.
  • Mettez à jour les informations de contact du client dans Moxie à partir des prospects de Follow Up Boss.
  • Envoyez les tâches de suivi du patron à Moxie en tant que sous-tâches de projet.
  • Déclenchez des rapports Moxie personnalisés en fonction des étapes de transaction de Follow Up Boss.
  • Archivez les projets Moxie lorsque les transactions sont perdues dans Follow Up Boss.

Puis-je déclencher des actions de suivi de boss à partir d'événements Moxie ?

Oui, utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour configurer des déclencheurs. Par exemple, créez des tâches de suivi de patron à partir de nouvelles factures Moxie.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Moxie sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de l'API de Follow Up Boss et de Moxie.
  • La migration des données historiques entre les deux plates-formes n'est pas directement prise en charge.

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