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Comment se connecter Suivi du boss et Absolument
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Absolument
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Absolument sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Absolumentet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Absolument Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Absolument dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Absolument.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Absolument
Authentifier Absolument
Maintenant, cliquez sur le Absolument nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Absolument paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Absolument via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Absolument
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Absolument Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Absolument
Type de nœud
#2 Absolument
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Absolument
Absolument Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Absolument Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Absolument
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Absolument, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Absolument l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Absolument (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Absolument
Suivi Boss + Vitally + Slack : Lorsqu'une transaction atteint un stade fermé dans Follow Up Boss, cette automatisation met à jour le score de santé de l'utilisateur correspondant dans Vitally et envoie une notification à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale.
Vitally + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsque le score de santé d'un client diminue dans Vitally, cette automatisation crée une nouvelle tâche dans Follow Up Boss pour que l'équipe de vente puisse effectuer un suivi et enregistre l'événement dans Google Sheets à des fins de reporting et de suivi.
Suivi du boss et Absolument alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos Absolument
Utilisez Vitally dans Latenode pour centraliser les données de réussite client et automatiser les actions en fonction des scores de santé. Synchronisez les données, déclenchez des alertes pour les utilisateurs à risque et personnalisez les workflows d'assistance, le tout depuis l'éditeur visuel de Latenode. Combinez les informations de Vitally avec d'autres outils pour une gestion plus intelligente et automatisée du cycle de vie client.
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QFP Suivi du boss et Absolument
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Vitally en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Vitally sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Vitally en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des actions Vitally en fonction des nouveaux prospects Follow Up Boss ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher des actions Vitally dès l'ajout de nouveaux prospects dans Follow Up Boss, garantissant ainsi un engagement client immédiat et des parcours personnalisés. Cette automatisation permet de gagner du temps et d'améliorer les taux de réponse.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à Vitally ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Vitally vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Mettez à jour automatiquement les segments d'utilisateurs Vitally lorsqu'une transaction est conclue dans Follow Up Boss.
- Créez de nouveaux utilisateurs Vitally lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Follow Up Boss.
- Envoyez des e-mails personnalisés via Vitally en fonction des étapes de l'accord Follow Up Boss.
- Suivez les données sources des leads de Follow Up Boss dans Vitally pour des informations plus approfondies.
- Déclenchez des mises à jour du score de santé du client dans Vitally en fonction de l'activité de Follow Up Boss.
Dans quelle mesure les données de Follow Up Boss sont-elles sécurisées lors de l'utilisation des intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données Follow Up Boss pendant l'intégration, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité de vos données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Vitally sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre les plates-formes n’est pas automatisée.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit API des deux plates-formes.
