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Comment se connecter Formstack et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Formstack et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Formstack, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Formstack or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Formstack or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Formstack Nœud
Sélectionnez le Formstack nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Formstack
Configurer le Formstack
Cliquez sur le Formstack nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Formstack URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Formstack
Type de nœud
#1 Formstack
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Formstack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Formstack noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Formstack
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Formstack
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formstack et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Formstack
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formstack et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Formstack
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Formstack, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Formstack et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Formstack et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Formstack et Clio
Formstack + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Formstack, un nouveau contact est créé dans Clio. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe juridique du nouveau client.
Clio + Formstack + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio (potentiellement à partir d'une soumission Formstack), un nouveau client est automatiquement créé dans QuickBooks à des fins de facturation.
Formstack et Clio alternatives d'intégration
À propos Formstack
Utilisez Formstack avec Latenode pour collecter des données via des formulaires et déclencher automatiquement des workflows. Mettez à jour vos bases de données, envoyez des notifications ou créez des documents à partir des soumissions. Latenode ajoute de la logique, du routage et des intégrations pour faire évoluer Formstack au-delà de la simple collecte de données grâce à des outils visuels et du code personnalisé.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Formstack et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Formstack à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Formstack à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Formstack et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Formstack et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Formstack ?
Oui, avec Latenode, créer automatiquement des contacts Clio à partir des soumissions Formstack est simple. Cela garantit une gestion efficace des leads et un gain de temps considérable en éliminant la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Formstack avec Clio ?
L'intégration de Formstack avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles questions Clio à partir des formulaires Formstack soumis.
- Mettre à jour les contacts Clio existants avec les nouvelles données Formstack.
- Déclenchez des tâches Clio en fonction de réponses Formstack spécifiques.
- Envoyez des e-mails de confirmation automatisés via Formstack lors de la création d'un sujet.
- Archivez les soumissions Formstack directement dans Clio sous forme de documents.
Dans quelle mesure le transfert de données entre Formstack et ClioonLatenode est-il sécurisé ?
Latenode utilise des connexions sécurisées et cryptées pour tous les transferts de données, garantissant la confidentialité et l'intégrité de vos données Formstack et Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Formstack et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour une personnalisation avancée.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de documents entre Formstack et Clio.
- Les limites de débit des API Formstack et Clio peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
