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Comment se connecter Formstack et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Formstack et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Formstack, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Formstack or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Formstack or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Formstack Nœud
Sélectionnez le Formstack nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Formstack
Configurer le Formstack
Cliquez sur le Formstack nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Formstack URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Formstack
Type de nœud
#1 Formstack
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formstack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Formstack noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Formstack
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Formstack
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formstack et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Formstack
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formstack et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Formstack
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Formstack, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Formstack et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Formstack et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Formstack et Pas de CRM
Formstack + NoCRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Formstack, un prospect est créé dans NoCRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack spécifique pour informer l'équipe commerciale de l'arrivée du nouveau prospect.
NoCRM + Formstack + Google Sheets : Lorsque le statut d'un prospect est modifié en « Gagné » dans NoCRM, les informations du prospect sont utilisées pour remplir une soumission Formstack, qui ajoute ensuite une ligne à une feuille Google.
Formstack et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Formstack
Utilisez Formstack avec Latenode pour collecter des données via des formulaires et déclencher automatiquement des workflows. Mettez à jour vos bases de données, envoyez des notifications ou créez des documents à partir des soumissions. Latenode ajoute de la logique, du routage et des intégrations pour faire évoluer Formstack au-delà de la simple collecte de données grâce à des outils visuels et du code personnalisé.
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À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Formstack et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Formstack à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Formstack à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Formstack et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Formstack et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects NoCRM à partir des soumissions Formstack ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données Formstack directement aux champs NoCRM, automatisant ainsi la création de leads et permettant à votre équipe commerciale de gagner un temps précieux en capturant instantanément des leads qualifiés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Formstack à NoCRM ?
L'intégration de Formstack avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux prospects NoCRM à partir de nouvelles soumissions Formstack.
- Mise à jour des informations client NoCRM en fonction des mises à jour de Formstack.
- Envoi d'e-mails de suivi personnalisés via NoCRM après la soumission du formulaire.
- Déclenchement de notifications internes dans NoCRM pour les réponses de formulaire à forte valeur ajoutée.
- Création de rapports détaillés dans NoCRM basés sur des données Formstack agrégées.
Puis-je utiliser la logique conditionnelle avec les données Formstack sur Latenode ?
Oui, la logique sans code de Latenode et JavaScript prennent en charge l'automatisation conditionnelle avancée de Formstack basée sur les valeurs de champ, garantissant une gestion précise des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Formstack et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mises en page Formstack complexes peuvent nécessiter un mappage de champs personnalisé.
- Une transformation étendue des données peut nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit des API Formstack et NoCRM peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
