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Comment se connecter Agent libre et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent libre et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent libre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent libre or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent libre or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent libre Nœud
Sélectionnez le Agent libre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent libre
Configurer le Agent libre
Cliquez sur le Agent libre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent libre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent libre
Type de nœud
#1 Agent libre
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent libre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent libre noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent libre
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent libre, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent libre et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent libre et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent libre et Clio
Clio + FreeAgent + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un contact correspondant est créé dans FreeAgent. Une notification est ensuite envoyée au canal Slack de l'équipe comptable pour l'informer de la création du nouveau contact.
Clio + FreeAgent + Google Sheets : Selon un calendrier (non explicitement déclenché), les données de facturation sont répertoriées depuis Clio, et les rapports financiers sont implicitement supposés être extraits manuellement depuis FreeAgent. Les données de facturation Clio sont ajoutées sous forme de nouvelles lignes à une feuille Google Sheet dédiée pour une analyse combinée.
Agent libre et Clio alternatives d'intégration
À propos Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent libre et Clio
Comment puis-je connecter mon compte FreeAgent à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreeAgent à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreeAgent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreeAgent et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans FreeAgent à partir des nouvelles données client Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement la création de factures FreeAgent à partir des nouvelles entrées client dans Clio. Cela vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise grâce à une automatisation sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreeAgent à Clio ?
L'intégration de FreeAgent avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des contacts FreeAgent à partir de nouveaux clients Clio.
- Synchronisez les statuts des factures entre les projets FreeAgent et Clio.
- Générez des rapports financiers détaillés en combinant les données FreeAgent et Clio.
- Créez des dépenses FreeAgent à partir des entrées de temps Clio.
- Déclenchez les mises à jour du projet dans Clio lorsque les factures sont payées dans FreeAgent.
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de l'API de FreeAgent ?
La limitation de débit et la gestion des erreurs intégrées de Latenode gèrent intelligemment les limites de l'API de FreeAgent, garantissant une automatisation fiable sans interruption.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreeAgent et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans FreeAgent peuvent nécessiter des transformations JavaScript.
- La migration des données historiques entre FreeAgent et Clio nécessite une configuration manuelle.
- La synchronisation en temps réel dépend de la fréquence de mise à jour de l'API de FreeAgent et de Clio.
