Agent libre et Customer.io Intégration :

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Déclenchez automatiquement des messages Customer.io personnalisés lors du paiement des factures FreeAgent. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode facilitent la création et la mise à l'échelle de workflows d'engagement client personnalisés basés sur les données comptables.

Agent libre + Customer.io l'intégration

Se connectez Agent libre et Customer.io en quelques minutes avec Latenode.

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Agent libre

Customer.io

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Agent libre et Customer.io

Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent libre et Customer.io

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent libre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent libre or Customer.io sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent libre or Customer.ioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Agent libre Nœud

Sélectionnez le Agent libre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Agent libre

Configurer le Agent libre

Cliquez sur le Agent libre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent libre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Agent libre

Type de nœud

#1 Agent libre

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Agent libre

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Customer.io Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent libre noeud, sélectionnez Customer.io dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Customer.io.

1

Agent libre

(I.e.

+
2

Customer.io

Authentifier Customer.io

Maintenant, cliquez sur le Customer.io nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Customer.io paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Customer.io via Latenode.

1

Agent libre

(I.e.

+
2

Customer.io

Type de nœud

#2 Customer.io

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Customer.io

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Agent libre et Customer.io Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Agent libre

(I.e.

+
2

Customer.io

Type de nœud

#2 Customer.io

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Customer.io

Customer.io Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Agent libre et Customer.io Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Customer.io

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Agent libre

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Agent libre, Customer.io, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent libre et Customer.io l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent libre et Customer.io (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Agent libre et Customer.io

FreeAgent + Customer.io + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans FreeAgent, le profil du client est mis à jour dans Customer.io pour refléter son achat récent. Un message de remerciement lui est ensuite envoyé via Slack.

Customer.io + FreeAgent + Google Sheets : Lorsqu'un client atteint un jalon de dépenses (suivi via un événement Customer.io), créez une facture dans FreeAgent pour sa prochaine période de service et enregistrez l'événement jalon, les détails du client et les informations de la facture dans Google Sheets à des fins de reporting.

Agent libre et Customer.io alternatives d'intégration

À propos Agent libre

Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.

Applications similaires

Catégories associées

À propos Customer.io

Utilisez Customer.io dans Latenode pour automatiser la personnalisation des messages en fonction du comportement des utilisateurs en temps réel. Réagissez instantanément aux événements tels que les achats ou les inscriptions. Créez des flux qui segmentent les utilisateurs, déclenchent des e-mails personnalisés et mettent à jour automatiquement les profils. Orchestrez des campagnes complexes et assurez la cohérence des données sur toutes les plateformes.

Catégories associées

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Agent libre et Customer.io

Comment puis-je connecter mon compte FreeAgent à Customer.io en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte FreeAgent à Customer.io sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez FreeAgent et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes FreeAgent et Customer.io en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Customer.io lorsque les factures FreeAgent sont payées ?

Oui, avec Latenode. Mettez automatiquement à jour les profils Customer.io lors du paiement des factures dans FreeAgent. Cela permet un suivi personnalisé, boostant l'engagement et la satisfaction client grâce aux déclencheurs en temps réel de Latenode.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreeAgent à Customer.io ?

L'intégration de FreeAgent avec Customer.io vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Ajoutez de nouveaux clients FreeAgent en tant que nouveaux utilisateurs dans Customer.io.
  • Déclenchez des campagnes Customer.io personnalisées lors de la création de factures.
  • Mettez à jour les segments de clientèle dans Customer.io en fonction du statut de paiement dans FreeAgent.
  • Envoyez des SMS via Customer.io pour les rappels de factures en souffrance de FreeAgent.
  • Suivez les données de transaction FreeAgent dans les profils clients Customer.io.

Comment puis-je utiliser les données FreeAgent pour personnaliser les messages Customer.io ?

Utilisez Latenode pour accéder aux données FreeAgent et les insérer directement dans les messages Customer.io, créant ainsi des expériences client hautement personnalisées basées sur les interactions financières.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de FreeAgent et Customer.io sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les rapports FreeAgent complexes peuvent nécessiter des fonctions JavaScript personnalisées.
  • Le suivi des événements Customer.io est limité par la structure de données de leur API.
  • La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction de la quantité de données.

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