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Comment se connecter Agent libre et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent libre et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent libre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent libre or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent libre or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent libre Nœud
Sélectionnez le Agent libre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent libre
Configurer le Agent libre
Cliquez sur le Agent libre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent libre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent libre
Type de nœud
#1 Agent libre
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent libre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent libre noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Suivi du boss
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent libre
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent libre, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent libre et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent libre et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent libre et Suivi du boss
Suivi Boss + FreeAgent + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Follow Up Boss, créez une facture dans FreeAgent et envoyez un message de félicitations à un canal Slack.
Suivi Boss + FreeAgent + Google Sheets : Enregistrez les nouveaux contacts Follow Up Boss et les nouvelles données de facture FreeAgent dans une feuille Google pour la création de rapports et le suivi.
Agent libre et Suivi du boss alternatives d'intégration
À propos Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
Catégories associées
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent libre et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte FreeAgent à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreeAgent à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreeAgent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreeAgent et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les factures FreeAgent à la clôture de la transaction ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez les mises à jour des factures dans FreeAgent lorsqu'une transaction est conclue dans Follow Up Boss. Vous gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données financières.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreeAgent à Follow Up Boss ?
L'intégration de FreeAgent avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts FreeAgent à partir des prospects Follow Up Boss.
- Mettre à jour les étapes de la transaction dans Follow Up Boss en fonction du statut de la facture dans FreeAgent.
- Déclenchez les tâches de suivi du patron dès réception du paiement dans FreeAgent.
- Générez des factures FreeAgent lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Synchronisez les informations de contact entre les deux plateformes.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour transformer les données de FreeAgent ?
Oui ! Latenode permet d'utiliser JavaScript pour des transformations de données personnalisées, offrant un contrôle avancé sur les données FreeAgent.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de FreeAgent et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les flux de travail complexes et hautement personnalisés peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API FreeAgent et Follow Up Boss s'appliquent.
