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Comment se connecter Agent libre et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent libre et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent libre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent libre or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent libre or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent libre Nœud
Sélectionnez le Agent libre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent libre
Configurer le Agent libre
Cliquez sur le Agent libre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent libre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent libre
Type de nœud
#1 Agent libre
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent libre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent libre noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent libre
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent libre, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent libre et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent libre et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent libre et Pas de CRM
NoCRM + FreeAgent + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Clôturé » dans NoCRM, une facture est automatiquement créée dans FreeAgent. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la nouvelle facture.
NoCRM + FreeAgent + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, ses détails, ainsi que les informations de facture correspondantes créées dans FreeAgent, sont ajoutés en tant que nouvelle ligne dans une feuille Google pour la création de rapports et le suivi.
Agent libre et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent libre et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte FreeAgent à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreeAgent à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreeAgent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreeAgent et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures lors de la clôture d'une transaction ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise les workflows et déclenche instantanément la création de factures dans FreeAgent dès la conclusion d'une transaction dans NoCRM, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs manuelles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreeAgent à NoCRM ?
L'intégration de FreeAgent avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un contact FreeAgent à partir d'un nouveau prospect NoCRM.
- Mise à jour des projets FreeAgent lorsqu'une transaction NoCRM atteint une étape spécifique.
- Génération de rapports de vente en combinant les données financières de FreeAgent et les données de vente de NoCRM.
- Déclenchement d'une facture FreeAgent lorsqu'une affaire est remportée dans NoCRM.
- Envoi de rappels de paiement basés sur les mises à jour du statut des factures FreeAgent à NoCRM.
À quelles données FreeAgent puis-je accéder via les workflows Latenode ?
Latenode donne accès aux contacts, factures, projets et autres données FreeAgent, permettant une automatisation puissante à l'aide de code ou d'étapes d'IA.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreeAgent et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans NoCRM peuvent nécessiter JavaScript pour une intégration complète.
- Les limites de débit API de FreeAgent et NoCRM peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
- La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation défini dans votre flux de travail.
