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Comment se connecter Agent libre ou Vendeur
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent libre ou Vendeur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent libre, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent libre or Vendeur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent libre or Vendeuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent libre Nœud
Sélectionnez le Agent libre nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent libre
Configurer le Agent libre
Cliquez sur le Agent libre nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent libre URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent libre
Type de nœud
#1 Agent libre
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Agent libre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vendeur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent libre noeud, sélectionnez Vendeur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vendeur.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Vendeur
Authentifier Vendeur
Maintenant, cliquez sur le Vendeur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vendeur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vendeur via Latenode.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre ou Vendeur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent libre
(I.e.
+
2
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Vendeur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent libre ou Vendeur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vendeur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent libre
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent libre, Vendeur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent libre ou Vendeur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent libre ou Vendeur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent libre ou Vendeur
Salesmate + FreeAgent + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Salesmate, une facture est automatiquement créée dans FreeAgent. L'équipe comptable est ensuite informée via un canal Slack.
Salesmate + FreeAgent + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Salesmate, les détails du contact et les détails de la facture nouvellement créée à partir de FreeAgent sont enregistrés dans une feuille Google à des fins de reporting.
Agent libre ou Vendeur alternatives d'intégration
À propos de nous Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
Catégories associées
À propos de nous Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
Catégories associées
Agent libre + Vendeur l'intégration
Se connectez Agent libre ou Vendeur en quelques minutes avec Latenode.
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Automatisez votre flux de travail
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent libre ou Vendeur
Comment puis-je connecter mon compte FreeAgent à Salesmate en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreeAgent à Salesmate sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreeAgent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreeAgent et Salesmate en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures après la clôture de la transaction ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement la création de factures FreeAgent lors de la conclusion d'une transaction dans Salesmate. Simplifiez votre processus de vente et réduisez la saisie manuelle des données grâce à des workflows automatisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreeAgent à Salesmate ?
L'intégration de FreeAgent avec Salesmate vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts FreeAgent à partir de nouvelles offres Salesmate.
- Mettez à jour les étapes de transaction dans Salesmate en fonction des paiements de factures dans FreeAgent.
- Envoyez des rappels de paiement via Salesmate en fonction des dates d'échéance des factures FreeAgent.
- Générez des rapports de vente combinant les données de FreeAgent et Salesmate.
- Enregistrez automatiquement les transactions FreeAgent par rapport aux contacts Salesmate.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre FreeAgent et Salesmate ?
Oui ! Latenode fournit des blocs JavaScript qui vous permettent de manipuler des données entre FreeAgent et Salesmate, offrant une flexibilité et des options de personnalisation inégalées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreeAgent et Salesmate sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Les champs personnalisés dans FreeAgent ou Salesmate peuvent nécessiter un mappage manuel.
