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Comment se connecter FreshBooks et du CRM agile
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et du CRM agile
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or CRM agile sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or CRM agileet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CRM agile Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez CRM agile dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CRM agile.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
CRM agile
Authentifier CRM agile
Maintenant, cliquez sur le CRM agile nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CRM agile paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CRM agile via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et du CRM agile Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
CRM agile
Type de nœud
#2 CRM agile
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CRM agile
CRM agile Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et du CRM agile Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CRM agile
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, CRM agile, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et du CRM agile l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et du CRM agile (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et du CRM agile
FreshBooks + Agile CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans FreshBooks, recherchez le client correspondant dans Agile CRM et mettez à jour sa fiche avec une note concernant le paiement. Envoyez ensuite un message de félicitations sur Slack, via un canal dédié.
CRM Agile + Google Sheets + FreshBooks : Enregistrez les nouveaux contacts créés dans Agile CRM dans une feuille Google Sheets. Créez ensuite une entrée client pour eux dans FreshBooks afin de simplifier la facturation.
FreshBooks et du CRM agile alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et du CRM agile
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Agile CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Agile CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Agile CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts dans Agile CRM à partir des factures FreshBooks ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, mettez automatiquement à jour vos contacts Agile CRM dès la création de nouvelles factures dans FreshBooks. Maintenez vos données CRM à jour, gagnez du temps et gagnez en efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Agile CRM ?
L'intégration de FreshBooks avec Agile CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts Agile CRM à partir de nouveaux clients FreshBooks.
- Mettez à jour les coordonnées dans Agile CRM lorsque les factures sont payées dans FreshBooks.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Agile CRM en fonction du statut de paiement FreshBooks.
- Enregistrez les données de facturation FreshBooks sous forme de notes dans les contacts Agile CRM.
- Synchronisez les informations produit entre FreshBooks et Agile CRM.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer les données FreshBooks avant de les envoyer à Agile CRM ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser la transformation des données pour des intégrations avancées, en adaptant les données FreshBooks pour qu'elles correspondent précisément aux champs Agile CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de FreshBooks et Agile CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Les champs personnalisés dans FreshBooks ou Agile CRM peuvent nécessiter un mappage manuel.
