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Comment se connecter FreshBooks et Bexio
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Bexio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Bexio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Bexioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bexio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Bexio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bexio.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Bexio
Authentifier Bexio
Maintenant, cliquez sur le Bexio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bexio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bexio via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Bexio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Bexio
Bexio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Bexio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bexio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Bexio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Bexio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Bexio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Bexio
FreshBooks + Bexio + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, elle est automatiquement créée dans Bexio et une notification est envoyée à l'équipe comptable dans Slack pour examiner la facture nouvellement créée.
Bexio + FreshBooks + Google Sheets : Chaque fois qu'une nouvelle facture de vente est créée dans Bexio, les informations sont utilisées pour créer une facture correspondante dans FreshBooks, puis les détails de la facture sont enregistrés dans une feuille Google pour un reporting consolidé.
FreshBooks et Bexio alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Bexio
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Bexio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Bexio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Bexio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Bexio à partir de nouveaux clients FreshBooks ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation en temps réel. Mettez automatiquement à jour Bexio dès l'ajout de nouveaux clients FreshBooks, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence des données sur les deux plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Bexio ?
L'intégration de FreshBooks avec Bexio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des factures Bexio à partir de nouvelles estimations FreshBooks.
- Synchronisez les informations de contact entre FreshBooks et Bexio.
- Mettre à jour les détails du projet dans Bexio lorsqu'un projet FreshBooks est finalisé.
- Déclenchez des rappels de paiement Bexio en fonction des dates d'échéance des factures FreshBooks.
- Enregistrez les dépenses FreshBooks dans Bexio pour un reporting financier unifié.
Comment gérer les conversions de devises entre FreshBooks et Bexio ?
Latenode permet d'utiliser des outils de conversion de devises intégrés. Vous pouvez également intégrer des API tierces pour garantir des conversions précises et à jour entre les systèmes.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de FreshBooks et Bexio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée via JavaScript.
- La synchronisation des données en temps réel est soumise aux limites de l'API des deux plates-formes.
- La migration des données historiques peut nécessiter un processus de configuration distinct et unique.
