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Comment se connecter FreshBooks et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Clio
FreshBooks + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans FreshBooks, une notification est envoyée à l'équipe concernée dans Slack, mentionnant le problème associé dans Clio pour fournir un contexte.
Clio + FreshBooks + Google Sheets : Suivez les heures facturables dans Clio. Lorsqu'une nouvelle tâche est terminée, créez une facture dans FreshBooks et enregistrez les données de la facture, y compris le dossier, le client, les heures et le montant, dans Google Sheets pour générer des rapports.
FreshBooks et Clio alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Clio
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures après la clôture d'un dossier ?
Oui, créez automatiquement des factures FreshBooks à la clôture d'un dossier dans Clio avec Latenode. Cela vous permet de gagner du temps et de garantir une facturation précise et ponctuelle, grâce à une logique de workflow avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks avec Clio ?
L'intégration de FreshBooks avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement un client FreshBooks à partir d'un nouveau contact Clio.
- Mettre à jour les informations client dans FreshBooks lorsqu'elles changent dans Clio.
- Créez une facture FreshBooks lorsqu'une affaire Clio atteint une étape spécifique.
- Enregistrez les heures facturables de Clio en tant qu'entrées de temps dans FreshBooks.
- Déclenchez des notifications personnalisées lorsque les factures sont payées dans FreshBooks.
Latenode peut-il gérer une logique conditionnelle complexe avec les données FreshBooks ?
Oui ! Latenode excelle dans la logique complexe en utilisant des blocs sans code ou JavaScript pour transformer les données FreshBooks en flux de travail personnalisés et processus automatisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
- Le mappage de champs avancé peut nécessiter JavaScript pour la transformation des données.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API des deux services.
