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Comment se connecter FreshBooks et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Fermer le CRM
FreshBooks + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, recherchez le prospect correspondant dans Close CRM et envoyez un message Slack à l'utilisateur.
Fermer CRM + FreshBooks + Google Sheets : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, recherchez la facture correspondante dans FreshBooks et créez une nouvelle ligne dans Google Sheets pour suivre les détails de la facture.
FreshBooks et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures lors de la clôture des transactions ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de factures FreshBooks directement à partir des transactions Close CRM gagnées, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. De plus, utilisez JavaScript pour des personnalisations avancées des factures.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Close CRM ?
L'intégration de FreshBooks avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures FreshBooks lorsque des transactions sont remportées dans Close CRM.
- Synchronisation des informations de contact entre les clients FreshBooks et les prospects Close CRM.
- Mise à jour des étapes de transaction dans Close CRM lorsque les factures sont payées dans FreshBooks.
- Génération de rapports combinant les données financières de FreshBooks et les données de vente de Close CRM.
- Déclenchement de notifications par e-mail lorsque de nouvelles factures sont créées dans FreshBooks.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser les données FreshBooks dans Latenode ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer et enrichir les données FreshBooks, offrant des options de personnalisation illimitées au-delà du mappage de données de base.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de FreshBooks et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle, car seules les nouvelles données sont automatiquement synchronisées.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour un transfert de données optimal.
- Les limites de débit des API FreshBooks et Close CRM peuvent affecter les performances lors des pics d'utilisation.
