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Comment se connecter FreshBooks et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et CloudTalk
FreshBooks + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe commerciale, l'invitant à assurer le suivi auprès du client.
CloudTalk + HubSpot + FreshBooks : Lorsqu'un nouvel appel est passé dans CloudTalk, une activité est enregistrée dans HubSpot. Si l'appel est facturable, une facture est automatiquement créée dans FreshBooks.
FreshBooks et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures pour les nouveaux appels CloudTalk ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de factures dans FreshBooks à partir des données d'appel CloudTalk, ce qui permet de gagner du temps et de garantir une facturation précise. Exploitez les blocs sans code et JavaScript pour un formatage avancé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à CloudTalk ?
L'intégration de FreshBooks avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreshBooks à partir des résumés d'appels CloudTalk terminés.
- Mettez à jour les détails du client dans FreshBooks après chaque interaction CloudTalk.
- Enregistrez les durées des appels CloudTalk comme temps facturable dans FreshBooks.
- Déclenchez des rappels CloudTalk en fonction du statut de la facture dans FreshBooks.
- Envoyez des rappels de factures via CloudTalk SMS.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser mes données FreshBooks ?
Oui ! Latenode permet aux blocs de code JavaScript de vos flux de transformer et de formater les données FreshBooks pour des intégrations avancées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les mappages de champs personnalisés complexes nécessitent une configuration avancée.
- Des volumes d’appels élevés peuvent nécessiter une conception de flux de travail optimisée.
