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Comment se connecter FreshBooks et Contacts +
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Contacts +
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Contacts + sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Contacts +et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Contacts + Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Contacts + dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Contacts +.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Contacts +
Authentifier Contacts +
Maintenant, cliquez sur le Contacts + nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Contacts + paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Contacts + via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Contacts + Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
Contacts + Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Contacts + Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Contacts +
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Contacts +, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Contacts + l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Contacts + (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Contacts +
FreshBooks + Contacts+ + Slack : Lorsqu'un nouveau client est créé dans FreshBooks, ses informations sont utilisées pour créer un nouveau contact dans Contacts+. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal spécifique pour informer l'équipe de la création du nouveau client.
Contacts+ + FreshBooks + Google Sheets : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Contacts+, ses informations, ainsi que les données FreshBooks pertinentes (trouvées à l'aide de l'e-mail ou du nom du contact pour trouver les données client), sont enregistrées dans une feuille Google à des fins de reporting.
FreshBooks et Contacts + alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Contacts +
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Contacts+ en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Contacts+ sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Contacts+ en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux clients FreshBooks avec Contacts+ ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'ajouter automatiquement de nouveaux clients FreshBooks à Contacts+, ce qui vous permet de maintenir vos listes de contacts à jour en temps réel et de gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Contacts+ ?
L'intégration de FreshBooks avec Contacts+ vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Contacts+ à partir de nouveaux clients FreshBooks.
- Mettre à jour les informations de contact dans Contacts+ à partir des modifications de FreshBooks.
- Déclenchez la création de factures FreshBooks à partir des événements Contacts+.
- Enrichissez les profils clients FreshBooks avec les données Contacts+.
- Envoyez automatiquement des notes de remerciement via Contacts+ après le paiement des factures.
Comment gérer les erreurs lors de l'utilisation de FreshBooks sur Latenode ?
Latenode fournit des mécanismes détaillés de journalisation des erreurs et de nouvelle tentative, afin que vous puissiez rapidement identifier et résoudre les problèmes dans vos flux de travail FreshBooks.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et Contacts+ sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le nombre d'opérations dépend de vos forfaits FreshBooks et Contacts+.
- Le mappage de champs personnalisés peut nécessiter JavaScript pour les transformations avancées.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps pour les grands ensembles de données.
