FreshBooks et Discussion en temps réel Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des factures FreshBooks à partir des transcriptions LiveChat, garantissant ainsi une facturation rapide des services d'assistance. L'éditeur visuel de Latenode et son prix d'exécution abordable facilitent grandement la personnalisation et la mise en œuvre de ce flux de travail au sein de votre équipe.

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FreshBooks

Discussion en temps réel

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter FreshBooks et Discussion en temps réel

Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Discussion en temps réel

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Discussion en temps réel sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Discussion en temps réelet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le FreshBooks Nœud

Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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FreshBooks

Configurer le FreshBooks

Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

FreshBooks

Type de nœud

#1 FreshBooks

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez FreshBooks

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Discussion en temps réel Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Discussion en temps réel dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Discussion en temps réel.

1

FreshBooks

(I.e.

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2

Discussion en temps réel

Authentifier Discussion en temps réel

Maintenant, cliquez sur le Discussion en temps réel nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Discussion en temps réel paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Discussion en temps réel via Latenode.

1

FreshBooks

(I.e.

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Discussion en temps réel

Type de nœud

#2 Discussion en temps réel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Discussion en temps réel

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le FreshBooks et Discussion en temps réel Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

FreshBooks

(I.e.

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2

Discussion en temps réel

Type de nœud

#2 Discussion en temps réel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Discussion en temps réel

Discussion en temps réel Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le FreshBooks et Discussion en temps réel Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

Discussion en temps réel

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

FreshBooks

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration FreshBooks, Discussion en temps réel, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Discussion en temps réel l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Discussion en temps réel (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Discussion en temps réel

FreshBooks + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, un message est envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale. Ce message inclut les détails de la facture.

Chat en direct + Pipedrive + FreshBooks : Lorsqu'un chat est désactivé dans LiveChat, une nouvelle transaction est créée dans Pipedrive. Simultanément, un brouillon de facture est créé dans FreshBooks à partir des détails du chat.

FreshBooks et Discussion en temps réel alternatives d'intégration

À propos FreshBooks

Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.

Applications similaires

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À propos Discussion en temps réel

Intégrez LiveChat à Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Acheminez les chats en fonction de mots-clés, identifiez les conversations ou déclenchez des réponses automatiques. Connectez les données LiveChat à d'autres applications (CRM, bases de données) pour obtenir des informations unifiées. Simplifiez les routages complexes et assurez-vous que les agents disposent d'un contexte visuel et sans code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP FreshBooks et Discussion en temps réel

Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à LiveChat en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte FreshBooks à LiveChat sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes FreshBooks et LiveChat en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des factures FreshBooks à partir des transcriptions LiveChat ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet la création automatisée de factures à partir des données LiveChat. Simplifiez la facturation, réduisez le travail manuel et assurez une facturation ponctuelle pour toutes les interactions clients.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à LiveChat ?

L'intégration de FreshBooks avec LiveChat vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux clients FreshBooks à partir de nouvelles conversations LiveChat.
  • Envoyez des factures FreshBooks aux clients via LiveChat.
  • Mettre à jour les informations client FreshBooks en fonction des données LiveChat.
  • Déclenchez des messages LiveChat lorsqu'une nouvelle facture FreshBooks est créée.
  • Suivez les paiements des factures dans FreshBooks et mettez à jour le statut du client dans LiveChat.

Dans quelle mesure mes données FreshBooks sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?

Latenode utilise des protocoles de chiffrement et de sécurité conformes aux normes du secteur pour protéger vos données FreshBooks pendant l'intégration et l'exécution des workflows. Vos données sont en sécurité.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de FreshBooks et LiveChat sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques entre FreshBooks et LiveChat n'est pas directement prise en charge.
  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour une personnalisation avancée.
  • Les pièces jointes de LiveChat ne sont pas automatiquement transférées vers FreshBooks.

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