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Comment se connecter FreshBooks et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Pas de CRM
NoCRM + FreshBooks + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans NoCRM, un nouveau client est automatiquement créé dans FreshBooks et une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe.
NoCRM + FreshBooks + Google Sheets : Lorsqu'un statut de prospect change dans NoCRM, une facture est créée dans FreshBooks et les informations du prospect, ainsi que les détails de la facture, sont enregistrées dans une feuille Google.
FreshBooks et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures dans FreshBooks à partir de transactions NoCRM remportées ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés pour automatiser la création de factures dans FreshBooks en fonction des transactions conclues avec succès dans NoCRM, vous faisant ainsi gagner un temps précieux et garantissant une facturation précise.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à NoCRM ?
L'intégration de FreshBooks avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreshBooks lorsque les transactions atteignent une étape spécifique dans NoCRM.
- Mettre à jour les informations de transaction NoCRM lorsque les factures sont payées dans FreshBooks.
- Synchronisez les détails du client entre FreshBooks et NoCRM.
- Déclenchez des notifications par e-mail lorsque de nouvelles factures sont créées dans FreshBooks.
- Générez des rapports combinant les données de vente de NoCRM et les données financières de FreshBooks.
Comment gérer les conversions de devises entre FreshBooks et NoCRM ?
Latenode fournit des fonctions intégrées et des API externes pour la conversion de devises en temps réel, garantissant un transfert de données précis entre FreshBooks et NoCRM, quelle que soit la devise.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une transformation JavaScript pour un mappage de données précis.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de FreshBooks et NoCRM.
- La migration des données historiques peut nécessiter une configuration manuelle en raison de contraintes d'API.
