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Comment se connecter FreshBooks et Pipefy
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Pipefy
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Pipefy sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Pipefyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pipefy Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Pipefy dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pipefy.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pipefy
Authentifier Pipefy
Maintenant, cliquez sur le Pipefy nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pipefy paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pipefy via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pipefy
Type de nœud
#2 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipefy
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Pipefy Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pipefy
Type de nœud
#2 Pipefy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipefy
Pipefy Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Pipefy Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pipefy
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Pipefy, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Pipefy l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Pipefy (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Pipefy
FreshBooks + Pipefy + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans FreshBooks, la carte correspondante dans Pipefy est mise à jour pour refléter l'état du paiement et une notification est envoyée à un canal Slack.
Pipefy + FreshBooks + Google Sheets : Lorsqu'une carte est déplacée vers une phase « Terminé » spécifique dans Pipefy, une facture est créée dans FreshBooks pour le client associé à la carte, et les détails de la facture sont enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets.
FreshBooks et Pipefy alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Pipefy
Orchestrez la gestion des processus Pipefy dans Latenode pour une automatisation de bout en bout. Déclenchez des flux lors de modifications de cartes, créez de nouvelles cartes à partir de données externes et synchronisez les données Pipefy avec d'autres applications. Évitez les mises à jour manuelles et créez des workflows complexes à l'aide d'outils visuels, de code ou d'IA, sans limitation d'étapes ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Pipefy
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Pipefy en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Pipefy sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Pipefy en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures dans FreshBooks lorsqu'une phase Pipefy est terminée ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de factures dans FreshBooks une fois la phase Pipefy terminée, garantissant ainsi une facturation ponctuelle et réduisant la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Pipefy ?
L'intégration de FreshBooks avec Pipefy vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreshBooks lorsqu'une transaction atteint une étape Pipefy spécifique.
- Mettre à jour les informations client dans FreshBooks à partir des nouveaux détails de la carte Pipefy.
- Déclenchez la création de la carte Pipefy lorsqu'une nouvelle facture FreshBooks est générée.
- Synchronisez les statuts de paiement de FreshBooks pour mettre à jour les cartes Pipefy pertinentes.
- Générez des rapports financiers basés sur des données combinées FreshBooks et Pipefy.
Dans quelle mesure mes données FreshBooks sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité standard pour protéger vos données, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et Pipefy sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de FreshBooks et Pipefy.
- La migration des données historiques peut nécessiter une gestion manuelle pour les grands ensembles de données.
