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Comment se connecter FreshBooks et WhatConverts
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et WhatConverts
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or WhatConverts sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or WhatConvertset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le WhatConverts Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez WhatConverts dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans WhatConverts.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
WhatConverts
Authentifier WhatConverts
Maintenant, cliquez sur le WhatConverts nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre WhatConverts paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser WhatConverts via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
WhatConverts
Type de nœud
#2 WhatConverts
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez WhatConverts
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et WhatConverts Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
WhatConverts
Type de nœud
#2 WhatConverts
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez WhatConverts
WhatConverts Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et WhatConverts Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
WhatConverts
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, WhatConverts, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et WhatConverts l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et WhatConverts (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et WhatConverts
WhatConverts + FreshBooks + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est enregistré dans WhatConverts, le flux trouve le client correspondant dans FreshBooks. Une fois la facture réglée dans FreshBooks, une ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets pour suivre la conversion des prospects et le chiffre d'affaires.
WhatConverts + FreshBooks + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est enregistré dans WhatConverts et qu'un client correspondant existe dans FreshBooks, ce flux attend la création et le paiement d'une nouvelle facture. Une fois le paiement effectué, une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
FreshBooks et WhatConverts alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos WhatConverts
Capturez et analysez les prospects marketing dans WhatConverts, puis transférez les données vers Latenode pour automatiser le suivi. Qualifiez les prospects en fonction de leur source et de leur comportement grâce aux outils sans code de Latenode, qui déclenchent des mises à jour CRM personnalisées ou des séquences d'e-mails personnalisées. Adaptez la gestion des prospects sans codage complexe.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et WhatConverts
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à WhatConverts en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à WhatConverts sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et WhatConverts en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre le retour sur investissement des prospects marketing dans FreshBooks ?
Oui, vous pouvez suivre le retour sur investissement en connectant les données des prospects WhatConverts aux factures FreshBooks. Le mappage flexible des données de Latenode garantit un suivi précis des bénéfices et permet de prendre des décisions éclairées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à WhatConverts ?
L'intégration de FreshBooks avec WhatConverts vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des clients FreshBooks à partir de prospects WhatConverts qualifiés.
- Mettez à jour les notes de facture FreshBooks avec les détails de suivi des appels de WhatConverts.
- Déclenchez la création de factures dans FreshBooks en fonction de la qualification des prospects dans WhatConverts.
- Envoyez des alertes par SMS ou par e-mail via Latenode lorsque de nouveaux prospects deviennent clients FreshBooks.
- Analysez les performances des sources de prospects dans WhatConverts ainsi que les données de revenus de FreshBooks.
Puis-je personnaliser le formatage des données entre FreshBooks et WhatConverts ?
Oui, Latenode permet un formatage de données personnalisé à l'aide de JavaScript ou de l'IA, garantissant un transfert de données transparent entre FreshBooks et WhatConverts pour des rapports précis.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et WhatConverts sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques à partir de WhatConverts peut nécessiter un script personnalisé.
- Les flux d'appels WhatConverts complexes peuvent nécessiter une logique avancée dans Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de l'API de FreshBooks et de WhatConverts.
