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Comment se connecter FreshBooks et Pivert
Créer un nouveau scénario pour se connecter FreshBooks et Pivert
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un FreshBooks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, FreshBooks or Pivert sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez FreshBooks or Pivertet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le FreshBooks Nœud
Sélectionnez le FreshBooks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
FreshBooks
Configurer le FreshBooks
Cliquez sur le FreshBooks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le FreshBooks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
FreshBooks
Type de nœud
#1 FreshBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez FreshBooks
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pivert Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le FreshBooks noeud, sélectionnez Pivert dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pivert.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pivert
Authentifier Pivert
Maintenant, cliquez sur le Pivert nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pivert paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pivert via Latenode.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pivert
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Pivert Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
FreshBooks
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pivert
Pivert Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le FreshBooks et Pivert Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pivert
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
FreshBooks
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration FreshBooks, Pivert, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le FreshBooks et Pivert l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre FreshBooks et Pivert (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter FreshBooks et Pivert
FreshBooks + Woodpecker + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreshBooks, l'automatisation recherche le prospect correspondant dans Woodpecker grâce à l'adresse e-mail du client. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié, incluant les détails de la facture et les informations du prospect.
Pic + FreshBooks + Pipedrive : Lorsqu'un prospect répond dans Woodpecker, l'automatisation crée une tâche de suivi dans Pipedrive. Elle crée également un brouillon de facture dans FreshBooks, reliant le prospect à la transaction potentielle.
FreshBooks et Pivert alternatives d'intégration
À propos FreshBooks
Connectez FreshBooks à Latenode pour automatiser la création de factures et le suivi des paiements. Déclenchez des actions dans d'autres applications (CRM, e-mail) en fonction des événements FreshBooks. Centralisez les données comptables dans des workflows, utilisez l'IA pour analyser les dépenses et recevez des notifications personnalisées ; le tout automatisé grâce au générateur visuel flexible et sans code de Latenode.
Catégories associées
À propos Pivert
Utilisez Woodpecker dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing personnalisées à grande échelle. Déclenchez des campagnes Woodpecker depuis n'importe quel workflow Latenode (par exemple, de nouveaux prospects CRM) et suivez les résultats. Enrichissez vos données de contact, personnalisez vos messages grâce à l'IA et acheminez les relances en fonction de l'engagement. Le tout visuellement, avec une personnalisation Javascript complète si nécessaire.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP FreshBooks et Pivert
Comment puis-je connecter mon compte FreshBooks à Woodpecker en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte FreshBooks à Woodpecker sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez FreshBooks et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes FreshBooks et Woodpecker en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les rappels de factures en fonction de l'engagement par e-mail ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des workflows automatisés qui envoient des rappels de factures FreshBooks en fonction des ouvertures/clics des e-mails Woodpecker. Cela améliore l'efficacité du recouvrement des paiements.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant FreshBooks à Woodpecker ?
L'intégration de FreshBooks avec Woodpecker vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des factures FreshBooks suite aux réponses positives de la campagne Woodpecker.
- Mettre à jour les détails du client FreshBooks en fonction des informations de contact de Woodpecker.
- Déclenchez des séquences d'e-mails Woodpecker lorsque de nouvelles factures sont créées dans FreshBooks.
- Enregistrez l'activité de messagerie électronique de Woodpecker par rapport aux enregistrements clients de FreshBooks.
- Envoyez des suivis personnalisés via Woodpecker pour les factures FreshBooks en souffrance.
Puis-je utiliser des fonctions JavaScript personnalisées avec les données FreshBooks ?
Oui ! Latenode vous permet d'améliorer les intégrations FreshBooks grâce à JavaScript pour des transformations de données et des calculs avancés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de FreshBooks et Woodpecker sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La migration des données historiques entre les applications doit être gérée séparément.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API des deux services.
