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Comment se connecter Freshdesk et du Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Freshdesk et du Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Freshdesk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Freshdesk or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Freshdesk or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Freshdesk Nœud
Sélectionnez le Freshdesk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Freshdesk
Configurer le Freshdesk
Cliquez sur le Freshdesk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Freshdesk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Freshdesk
Type de nœud
#1 Freshdesk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Freshdesk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Freshdesk noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Freshdesk
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Freshdesk
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Freshdesk et du Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Freshdesk
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Freshdesk et du Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Freshdesk
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Freshdesk, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Freshdesk et du Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Freshdesk et du Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Freshdesk et du Clio
Freshdesk + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau ticket est créé dans Freshdesk, le workflow vérifie s'il mentionne une affaire juridique en recherchant des mots-clés. Si une affaire juridique est mentionnée, un message Slack est envoyé à l'avocat responsable pour l'informer de la création du ticket.
Clio + Google Agenda + Freshdesk : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier est créée dans Clio, le workflow crée un événement dans Google Agenda pour avertir le support client. Simultanément, une note est ajoutée à un ticket Freshdesk, rappelant au support client la réunion à venir et l'invitant à se préparer en conséquence.
Freshdesk et du Clio alternatives d'intégration
À propos Freshdesk
Synchronisez les tickets Freshdesk avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Mettez à jour les bases de données, déclenchez des alertes ou générez des rapports en fonction du statut des tickets, le tout sans code. Connectez Freshdesk à votre CRM ou à vos outils marketing pour gérer les problèmes clients. Moins de travail manuel, plus d'automatisation.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Freshdesk et du Clio
Comment puis-je connecter mon compte Freshdesk à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Freshdesk à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Freshdesk et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Freshdesk et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des dossiers Clio à partir de tickets Freshdesk ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la création instantanée de dossiers, simplifiant ainsi les flux de travail juridiques et vous faisant gagner du temps. Utilisez une logique personnalisée et l'IA pour analyser les détails des tickets et renseigner les champs des dossiers.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Freshdesk à Clio ?
L'intégration de Freshdesk avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux clients Clio à partir des contacts Freshdesk.
- Synchronisez les mises à jour des tickets Freshdesk avec les notes de dossier Clio.
- Déclenchez des tickets Freshdesk lorsqu'un nouveau problème Clio est créé.
- Attribuez automatiquement des tickets Freshdesk en fonction du type de dossier Clio.
- Générez des rapports de synthèse combinant les données des deux applications.
À quelles données de Freshdesk puis-je accéder dans Latenode ?
Vous pouvez accéder aux tickets, aux contacts, aux agents, aux groupes et aux solutions, en tirant parti des capacités flexibles de transformation des données et d'IA de Latenode pour des informations plus approfondies.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Freshdesk et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre Freshdesk et Clio nécessite une configuration manuelle.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript pour une personnalisation avancée.
- Les limites de débit sur les API Freshdesk et Clio peuvent avoir un impact sur la fréquence de synchronisation des données.
