Avant et Clio Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Connectez Front à Clio et créez automatiquement de nouveaux dossiers clients à partir des conversations Front, ou mettez à jour ceux existants, en tirant parti de l'éditeur visuel de Latenode et de la tarification abordable basée sur l'exécution pour une gestion efficace des clients juridiques.

Avant + Clio l'intégration

Se connectez Avant et Clio en quelques minutes avec Latenode.

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Avant

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Avant et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Avant et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Avant, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Avant or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Avant or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Avant Nœud

Sélectionnez le Avant nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Avant

Configurer le Avant

Cliquez sur le Avant nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Avant URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Avant

Type de nœud

#1 Avant

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Avant

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Avant noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Avant

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Avant

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Avant et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Avant

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Avant et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Avant

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Avant, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Avant et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Avant et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Avant et Clio

Avant + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Front, un nouveau contact est créé dans Clio. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe juridique de la nouvelle demande du client.

Clio + Front + Google Sheets : Lorsque de nouvelles communications sont créées dans Clio, les informations sont ajoutées à Front pour assurer le suivi des communications. Ces informations sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.

Avant et Clio alternatives d'intégration

À propos Avant

Connectez Front à Latenode pour automatiser les tâches de la boîte de réception partagée. Acheminez les conversations en fonction du contenu grâce à l'IA, mettez à jour les systèmes externes avec les données clients et déclenchez des suivis, le tout sans code. L'éditeur visuel de Latenode simplifie, adapte et optimise les flux de travail complexes, tout en évitant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Avant et Clio

Comment puis-je connecter mon compte Front à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Front à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Front et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Front et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des sujets Clio à partir de nouvelles conversations Front ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows qui déclenchent la création de dossiers dans Clio directement depuis Front. Bénéficiez d'une prise en charge client simplifiée, d'une précision accrue des données et de délais de réponse plus rapides.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Front avec Clio ?

L'intégration de Front avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • La journalisation automatique des détails des conversations Front dans Clio est importante.
  • Création de nouveaux contacts Clio à partir de nouveaux profils clients Front.
  • Le déclenchement des notifications Front lors des mises à jour de Clio est important.
  • Synchronisation des pièces jointes des messages Front avec le stockage de documents Clio.
  • Génération de rapports récapitulatifs des interactions clients sur les deux plateformes.

Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données entre Front et Clio ?

Latenode utilise des connexions sécurisées et cryptées pour protéger vos données lors du transfert entre Front et Clio, garantissant ainsi la confidentialité des données et la conformité au sein de vos flux de travail.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Front et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques entre Front et Clio nécessite des scripts personnalisés.
  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
  • Des limites de taille de fichier s'appliquent aux pièces jointes transférées via l'intégration.

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