Générer des bannières et Clio Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Générez automatiquement des ressources visuelles dans Generatebanners à partir des détails de vos nouveaux dossiers Clio, simplifiant ainsi votre marketing et votre communication client. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode rendent l'automatisation du marketing juridique sur mesure accessible, offrant une flexibilité inégalée.

Échanger des applications

Générer des bannières

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Générer des bannières et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Générer des bannières et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Générer des bannières, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Générer des bannières or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Générer des bannières or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Générer des bannières Nœud

Sélectionnez le Générer des bannières nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Générer des bannières

Configurer le Générer des bannières

Cliquez sur le Générer des bannières nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Générer des bannières URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
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Générer des bannières

Type de nœud

#1 Générer des bannières

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Générer des bannières

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Générer des bannières noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Générer des bannières

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Générer des bannières

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Générer des bannières et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Générer des bannières

(I.e.

+
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Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Générer des bannières et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Générer des bannières

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Générer des bannières, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Générer des bannières et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Générer des bannières et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Générer des bannières et Clio

Clio + Generatebanners + Slack : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, une bannière publicitaire est automatiquement générée via Generatebanners. Un aperçu de la bannière est ensuite envoyé sur un canal Slack dédié pour examen et commentaires de l'équipe.

Google Sheets + Generatebanners + Clio : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets de suivi des types de dossiers juridiques, une bannière publicitaire ciblée est automatiquement générée avec Generatebanners. Cette bannière publicitaire peut ensuite être utilisée pour attirer des clients similaires, créant ainsi un nouveau dossier dans Clio.

Générer des bannières et Clio alternatives d'intégration

À propos Générer des bannières

Utilisez Generatebanners dans Latenode pour automatiser la création de bannières dynamiques pour vos publicités ou vos réseaux sociaux. Générez des visuels à partir des données de votre CRM, de votre base de données ou de vos feuilles de calcul. Mettez à jour vos campagnes en temps réel, déclenchées par des événements. La logique flexible et les outils API de Latenode vous permettent de personnaliser la génération de bannières, d'éviter les mises à jour manuelles et d'adapter votre rendu.

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Générer des bannières et Clio

Comment puis-je connecter mon compte Generatebanners à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Generatebanners à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Generatebanners et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Generatebanners et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des bannières à partir des nouvelles données client Clio ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de bannières Generatebanners dès l'apparition de nouvelles informations client dans Clio, automatisant ainsi vos flux de travail marketing.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Generatebanners avec Clio ?

L'intégration de Generatebanners avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Générez automatiquement des bannières promotionnelles pour les nouveaux services juridiques Clio.
  • Mettez à jour les images de bannière lorsque les étapes importantes du dossier client sont atteintes dans Clio.
  • Créez des bannières personnalisées pour les anniversaires des clients en utilisant les données Clio.
  • Déclenchez la création de bannières à partir des données Clio à l'aide d'un code JavaScript personnalisé.
  • Archiver les bannières de cas terminés lorsqu'un cas est fermé dans Clio.

Puis-je utiliser du code JavaScript pour manipuler les données Generatebanners dans Latenode ?

Oui ! Latenode vous permet d'intégrer du JavaScript personnalisé pour transformer les données Generatebanners pour les workflows Clio avancés.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Generatebanners et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les conceptions de bannières complexes peuvent nécessiter plus de temps de traitement.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent des API de Generatebanners et de Clio.
  • Les transformations de données sont soumises aux limites de débit de l'API.

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