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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement de nouveaux leads Clio à partir des soumissions GetForm, simplifiant ainsi la prise en charge des clients. L'éditeur visuel et la prise en charge JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser la qualification des leads avec une logique avancée et une évolutivité économique.
Se connectez Obtenir un formulaire et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Obtenir un formulaire et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Obtenir un formulaire, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Obtenir un formulaire or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Obtenir un formulaire or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Obtenir un formulaire Nœud
Sélectionnez le Obtenir un formulaire nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Obtenir un formulaire
Configurer le Obtenir un formulaire
Cliquez sur le Obtenir un formulaire nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Obtenir un formulaire URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Obtenir un formulaire
Type de nœud
#1 Obtenir un formulaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Obtenir un formulaire
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Obtenir un formulaire noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Obtenir un formulaire
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Obtenir un formulaire
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Obtenir un formulaire et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Obtenir un formulaire
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Obtenir un formulaire et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Obtenir un formulaire
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Obtenir un formulaire, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Obtenir un formulaire et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Obtenir un formulaire et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Getform + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Getform, un nouveau contact est créé dans Clio. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe de la création du nouveau contact.
Getform + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Getform, les données de soumission ainsi que les informations de contact de Clio sont ajoutées en tant que nouvelle ligne dans une feuille Google pour le suivi et la création de rapports.
Qui sommes-nous? Obtenir un formulaire
Utilisez Getform dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires et déclencher instantanément des workflows automatisés. Acheminez les données de formulaires vers des bases de données, des CRM ou des outils d'e-mail marketing. Validez et transformez les entrées avec des blocs de code JS, l'IA ou des outils sans code. Créez facilement des automatisations en plusieurs étapes sans codage complexe et optimisez vos processus de capture de leads.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Getform à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Getform à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des soumissions Getform ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de mapper directement les données Getform aux champs de contact Clio, automatisant ainsi la création de contacts et vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Getform avec Clio ?
L'intégration de Getform avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je filtrer les soumissions Getform avant d'envoyer des données à Clio ?
Oui ! Latenode vous permet d'ajouter des filtres avancés à l'aide de JavaScript ou de l'IA pour traiter uniquement des soumissions spécifiques avant de mettre à jour les enregistrements Clio.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Getform et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :