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Créer un nouveau scénario pour se connecter Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Obtenir un formulaire, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Obtenir un formulaire or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Obtenir un formulaire or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Obtenir un formulaire Nœud

Sélectionnez le Obtenir un formulaire nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Obtenir un formulaire

Configurer le Obtenir un formulaire

Cliquez sur le Obtenir un formulaire nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Obtenir un formulaire URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Obtenir un formulaire

Type de nœud

#1 Obtenir un formulaire

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Obtenir un formulaire noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

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Obtenir un formulaire

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Fermer le CRM

Authentifier Fermer le CRM

Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

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Obtenir un formulaire

(I.e.

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Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

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La connexion *

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Se connectez Fermer le CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

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Obtenir un formulaire

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Fermer le CRM

Type de nœud

#2 Fermer le CRM

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Fermer le CRM Authentification 2.0

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L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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IA Anthropique Claude 3

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Fermer le CRM

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Déclencheur sur Webhook

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Obtenir un formulaire

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3

Itérateur

(I.e.

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4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Obtenir un formulaire, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM

Getform + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Getform, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.

Getform + Close CRM + Google Sheets : Lors d'une nouvelle soumission dans Getform, les coordonnées correspondantes dans Close CRM sont mises à jour et ces modifications sont simultanément enregistrées dans une feuille Google.

Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM alternatives d'intégration

À propos Obtenir un formulaire

Utilisez Getform dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires et déclencher instantanément des workflows automatisés. Acheminez les données de formulaires vers des bases de données, des CRM ou des outils d'e-mail marketing. Validez et transformez les entrées avec des blocs de code JS, l'IA ou des outils sans code. Créez facilement des automatisations en plusieurs étapes sans codage complexe et optimisez vos processus de capture de leads.

À propos Fermer le CRM

Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.

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QFP Obtenir un formulaire et mes Fermer le CRM

Comment puis-je connecter mon compte Getform à Close CRM en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Getform à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Getform et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Getform et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir des soumissions Getform ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer instantanément des prospects dans Close CRM dès la soumission d'un nouveau formulaire via Getform. Cela élimine la saisie manuelle des données et garantit qu'aucun prospect ne sera oublié.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Getform à Close CRM ?

L'intégration de Getform avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux leads Close CRM à partir des soumissions Getform.
  • Mise à jour des informations de contact Close CRM existantes avec les nouvelles données du formulaire.
  • Envoi d'e-mails de remerciement personnalisés via Close CRM en fonction des réponses aux formulaires.
  • Déclenchement de tâches de suivi dans Close CRM lorsqu'un formulaire spécifique est soumis.
  • Segmentation des leads Close CRM en fonction des données collectées via Getform.

Quelles données Getform puis-je utiliser pour enrichir mes enregistrements Close CRM ?

Vous pouvez utiliser pratiquement toutes les données Getform pour enrichir Close CRM, y compris les noms, les e-mails, les numéros de téléphone, les réponses aux enquêtes et les téléchargements de fichiers.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Getform et Close CRM sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs JavaScript personnalisés.
  • Les limites de taille de fichier pour les téléchargements sont déterminées par les API respectives de Getform et Close CRM.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux plates-formes.

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