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Comment se connecter Obtenir un formulaire et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Obtenir un formulaire et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Obtenir un formulaire, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Obtenir un formulaire or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Obtenir un formulaire or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Obtenir un formulaire Nœud
Sélectionnez le Obtenir un formulaire nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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Obtenir un formulaire
Configurer le Obtenir un formulaire
Cliquez sur le Obtenir un formulaire nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Obtenir un formulaire URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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Obtenir un formulaire
Type de nœud
#1 Obtenir un formulaire
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Obtenir un formulaire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Obtenir un formulaire noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
Obtenir un formulaire
(I.e.
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2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
Obtenir un formulaire
(I.e.
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2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Obtenir un formulaire et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Obtenir un formulaire
(I.e.
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Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Obtenir un formulaire et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Obtenir un formulaire
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
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4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Obtenir un formulaire, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Obtenir un formulaire et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Obtenir un formulaire et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Obtenir un formulaire et Boîte de richesse
Getform + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Getform, un nouveau contact est créé dans Wealthbox. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de l'arrivée du nouveau prospect.
Wealthbox + Getform + Mailchimp : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Wealthbox, l'automatisation recherche une entrée correspondante dans Getform. En fonction des données Getform, le contact est ajouté ou mis à jour dans Mailchimp, déclenchant ainsi une campagne d'e-mailing personnalisée.
Obtenir un formulaire et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos Obtenir un formulaire
Utilisez Getform dans Latenode pour capturer les soumissions de formulaires et déclencher instantanément des workflows automatisés. Acheminez les données de formulaires vers des bases de données, des CRM ou des outils d'e-mail marketing. Validez et transformez les entrées avec des blocs de code JS, l'IA ou des outils sans code. Créez facilement des automatisations en plusieurs étapes sans codage complexe et optimisez vos processus de capture de leads.
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À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Obtenir un formulaire et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte Getform à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Getform à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Getform et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Getform et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouvelles soumissions Getform ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite l'association des champs de formulaire aux propriétés de contact Wealthbox, automatisant ainsi la création de contacts et vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Getform à Wealthbox ?
L'intégration de Getform avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles tâches Wealthbox à partir des données Getform soumises.
- Mettez à jour les informations de contact de Wealthbox avec les soumissions Getform.
- Déclenchez des notifications par e-mail dans Wealthbox en fonction des entrées Getform.
- Enregistrez les détails de soumission Getform sous forme de notes dans les contacts Wealthbox.
- Générez des propositions de projets dans Wealthbox à partir de prospects Getform qualifiés.
Comment puis-je gérer les téléchargements de fichiers depuis Getform dans mes automatisations Wealthbox ?
Latenode analyse les fichiers des téléchargements Getform et les livre de manière transparente à Wealthbox, en tirant parti de nos capacités de traitement de fichiers.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Getform et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit des API Getform et Wealthbox peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- Les limitations de taille de fichier de Getform peuvent restreindre la taille des pièces jointes téléchargées.
