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Comment se connecter GoCanvas et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter GoCanvas et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un GoCanvas, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, GoCanvas or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez GoCanvas or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le GoCanvas Nœud
Sélectionnez le GoCanvas nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
GoCanvas
Configurer le GoCanvas
Cliquez sur le GoCanvas nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le GoCanvas URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
GoCanvas
Type de nœud
#1 GoCanvas
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez GoCanvas
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le GoCanvas noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
GoCanvas
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
GoCanvas
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoCanvas et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
GoCanvas
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoCanvas et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
GoCanvas
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration GoCanvas, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le GoCanvas et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre GoCanvas et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter GoCanvas et Clio
GoCanvas + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans GoCanvas, le workflow vérifie si l'inspection a échoué. En cas d'échec, une tâche est créée dans Clio et une notification est envoyée à l'avocat responsable via Slack.
Clio + GoCanvas + Google Sheets : Régulièrement, le workflow extrait les données client de Clio. Ensuite, pour chaque client, il recherche les formulaires GoCanvas associés. Enfin, il synthétise ces données dans une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
GoCanvas et Clio alternatives d'intégration
À propos GoCanvas
Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP GoCanvas et Clio
Comment puis-je connecter mon compte GoCanvas à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte GoCanvas à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez GoCanvas et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes GoCanvas et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Clio lorsqu'un formulaire GoCanvas est soumis ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour Clio à partir des soumissions GoCanvas. Centralisez instantanément vos données, gagnez du temps et évitez les erreurs grâce à notre générateur de workflow visuel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant GoCanvas à Clio ?
L'intégration de GoCanvas avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires GoCanvas.
- Mettre à jour les questions Clio existantes en fonction des données GoCanvas.
- Générez des tâches Clio lorsqu'une inspection GoCanvas échoue.
- Enregistrez le temps facturable dans Clio à partir des enregistrements d'activité GoCanvas.
- Archivez les soumissions GoCanvas dans le stockage de documents de Clio.
Dans quelle mesure la connexion de GoCanvas à Clio à l'aide de Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise un chiffrement avancé et une authentification sécurisée, garantissant la sécurité de vos données GoCanvas et Clio lors de toutes les intégrations. La sécurité de vos données est notre priorité absolue.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de GoCanvas et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le traitement des transferts de données volumineux peut prendre du temps.
- La logique complexe du formulaire GoCanvas peut nécessiter une personnalisation JavaScript.
- Les champs Clio personnalisés nécessitent un mappage manuel lors de la configuration.
