GoCanvas et Suivi du boss Intégration :

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Mettez à jour automatiquement Follow Up Boss avec les données du formulaire GoCanvas, simplifiant ainsi la gestion des prospects. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient la création et la mise à l'échelle de workflows personnalisés.

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GoCanvas

Suivi du boss

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter GoCanvas et Suivi du boss

Créer un nouveau scénario pour se connecter GoCanvas et Suivi du boss

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un GoCanvas, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, GoCanvas or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez GoCanvas or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le GoCanvas Nœud

Sélectionnez le GoCanvas nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

GoCanvas

Configurer le GoCanvas

Cliquez sur le GoCanvas nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le GoCanvas URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

GoCanvas

Type de nœud

#1 GoCanvas

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez GoCanvas

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Suivi du boss Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le GoCanvas noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.

1

GoCanvas

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Authentifier Suivi du boss

Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.

1

GoCanvas

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Type de nœud

#2 Suivi du boss

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Suivi du boss

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le GoCanvas et Suivi du boss Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

GoCanvas

(I.e.

+
2

Suivi du boss

Type de nœud

#2 Suivi du boss

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Suivi du boss

Suivi du boss Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le GoCanvas et Suivi du boss Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Suivi du boss

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

GoCanvas

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration GoCanvas, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le GoCanvas et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre GoCanvas et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter GoCanvas et Suivi du boss

GoCanvas + Google Sheets + Suivi du patron : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans GoCanvas, les données sont enregistrées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets et une nouvelle personne est créée ou mise à jour dans Follow Up Boss.

Suivi Boss + GoCanvas + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Follow Up Boss, une nouvelle répartition est créée dans GoCanvas et un message est envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe.

GoCanvas et Suivi du boss alternatives d'intégration

À propos GoCanvas

Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.

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À propos Suivi du boss

Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP GoCanvas et Suivi du boss

Comment puis-je connecter mon compte GoCanvas à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte GoCanvas à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez GoCanvas et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes GoCanvas et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des prospects Follow Up Boss à partir des soumissions GoCanvas ?

Oui, c'est possible ! Latenode permet la création automatisée de leads dans Follow Up Boss dès qu'une nouvelle soumission est enregistrée dans GoCanvas, simplifiant ainsi votre processus de vente.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant GoCanvas à Follow Up Boss ?

L'intégration de GoCanvas avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Follow Up Boss à partir des soumissions de formulaires GoCanvas.
  • Mettez à jour les prospects Follow Up Boss existants avec les données collectées dans GoCanvas.
  • Déclenchez les actions de suivi du patron en fonction de l'état de soumission de GoCanvas.
  • Envoyez des campagnes par e-mail personnalisées à l'aide de Follow Up Boss en fonction des données GoCanvas.
  • Enregistrez les détails de soumission GoCanvas sous forme de notes dans les contacts de suivi du patron.

Comment gérer les erreurs lors du transfert de données GoCanvas et Follow Up Boss ?

Latenode fournit des mécanismes de journalisation des erreurs et de nouvelle tentative, garantissant un transfert de données fiable entre GoCanvas et Follow Up Boss, même si des erreurs se produisent.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de GoCanvas et Follow Up Boss sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les structures de données GoCanvas complexes peuvent nécessiter une analyse personnalisée à l'aide de JavaScript.
  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de GoCanvas et de Follow Up Boss.
  • Les pièces jointes de GoCanvas peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour un transfert optimal vers Follow Up Boss.

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