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Comment se connecter GoCanvas et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter GoCanvas et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un GoCanvas, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, GoCanvas or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez GoCanvas or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le GoCanvas Nœud
Sélectionnez le GoCanvas nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
GoCanvas
Configurer le GoCanvas
Cliquez sur le GoCanvas nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le GoCanvas URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
GoCanvas
Type de nœud
#1 GoCanvas
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez GoCanvas
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le GoCanvas noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
GoCanvas
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
GoCanvas
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoCanvas et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
GoCanvas
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoCanvas et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
GoCanvas
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration GoCanvas, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le GoCanvas et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre GoCanvas et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter GoCanvas et PandaDoc
GoCanvas + PandaDoc + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans GoCanvas, un nouveau document est créé dans PandaDoc à partir d'un modèle. Une notification contenant un lien vers le document PandaDoc est ensuite envoyée au canal Slack spécifié.
PandaDoc + GoCanvas + Google Sheets : Lorsque le statut d'un document change dans PandaDoc, la fiche client correspondante est mise à jour dans GoCanvas. Les détails de la fiche mise à jour sont ensuite enregistrés dans Google Sheets pour analyse.
GoCanvas et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos GoCanvas
Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.
Applications similaires
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À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP GoCanvas et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte GoCanvas à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte GoCanvas à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez GoCanvas et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes GoCanvas et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contrats à partir des rapports d’inspection GoCanvas ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide, déclenchant automatiquement la création de contrats PandaDoc à partir des nouvelles soumissions GoCanvas. Cela permet de gagner du temps et de garantir la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant GoCanvas à PandaDoc ?
L'intégration de GoCanvas avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Générez automatiquement des contrats une fois l'inspection GoCanvas terminée.
- Envoyez des propositions via PandaDoc lors de la soumission d'un formulaire client GoCanvas.
- Mettre à jour les informations de contact dans PandaDoc à partir des nouvelles inscriptions d'utilisateurs GoCanvas.
- Archivez les rapports GoCanvas terminés dans une bibliothèque de documents PandaDoc.
- Déclenchez la génération de factures dans PandaDoc en fonction des données de service sur le terrain GoCanvas.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre GoCanvas et PandaDoc ?
Oui ! Latenode permet au code JavaScript personnalisé de transformer les données GoCanvas avant de les envoyer à PandaDoc, permettant ainsi une manipulation sophistiquée des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de GoCanvas et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mises en page de rapport GoCanvas complexes peuvent nécessiter un mappage de champs personnalisé.
- La personnalisation du modèle PandaDoc peut nécessiter des ajustements pour un affichage optimal des données.
- De gros volumes de données dans GoCanvas peuvent avoir un impact sur la vitesse de synchronisation initiale.
