Google AI et Boîte de richesse Intégration :

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Enrichissez les profils clients Wealthbox grâce à l'IA de Google pour extraire les sentiments et les sujets clés des communications clients. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows d'IA complexes et vous permet de réaliser des économies grâce à une tarification abordable basée sur l'exécution.

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Comment se connecter Google AI et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Google AI et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Google AI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Google AI or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Google AI or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Google AI Nœud

Sélectionnez le Google AI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Google AI

Configurer le Google AI

Cliquez sur le Google AI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google AI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
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Google AI

Type de nœud

#1 Google AI

/

Nom

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Pour plus d'information

Carte

Se connectez Google AI

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Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google AI noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Google AI

(I.e.

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2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Google AI

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Google AI et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Google AI

(I.e.

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2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

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Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Google AI et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Google AI

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Google AI, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google AI et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google AI et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Google AI et Boîte de richesse

Wealthbox + Google AI + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Wealthbox, utilisez l'IA Google (Gemini) pour générer un résumé. Publiez ensuite ce résumé sur un canal Slack dédié pour tenir l'équipe informée.

Wealthbox + Google AI + Gmail : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Wealthbox, utilisez l'IA de Google (Gemini) pour rédiger un e-mail de suivi personnalisé. Envoyez le brouillon via Gmail pour maintenir une communication client cohérente.

Google AI et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Google AI

Utilisez l'IA Google dans Latenode pour enrichir vos workflows. Traitez du texte, traduisez des langues ou analysez des images automatiquement. Contrairement aux appels d'API directs, Latenode vous permet de combiner l'IA avec d'autres applications, d'ajouter de la logique et d'évoluer sans code. Automatisez la modération de contenu, l'analyse des sentiments et bien plus encore.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Google AI et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Google AI à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Google AI à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Google AI et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Google AI et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser l’analyse des sentiments des clients à l’aide de Google AI et de Wealthbox ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'analyser les communications clients grâce à l'IA de Google et de mettre à jour automatiquement les scores de sentiment dans Wealthbox. Cela vous permet de prioriser vos actions de communication et de personnaliser votre service, le tout sans code.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google AI à Wealthbox ?

L'intégration de Google AI avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Résumez automatiquement les interactions avec les clients à l'aide de Google AI et enregistrez-les dans Wealthbox.
  • Utilisez l’IA pour extraire des informations clés des e-mails des clients et mettre à jour les champs Wealthbox.
  • Générez des messages de suivi personnalisés à l'aide de Google AI en fonction des données clients dans Wealthbox.
  • Prédisez le risque de désabonnement des clients à l'aide de l'IA et déclenchez des alertes dans Wealthbox pour une intervention proactive.
  • Analysez les portefeuilles clients avec l'IA et suggérez des stratégies d'investissement personnalisées dans Wealthbox.

Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données et la conformité à la confidentialité de Google AI ?

Latenode garantit la sécurité des données grâce au chiffrement et respecte les réglementations en matière de confidentialité. Vous contrôlez le flux de données et pouvez mettre en œuvre des mesures de conformité personnalisées dans vos workflows.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Google AI et de Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de débit sur les appels d'API Google AI peuvent affecter la vitesse de traitement des grands ensembles de données.
  • Un code JavaScript personnalisé peut être requis pour des transformations de données très complexes.
  • Les limitations de l'API Wealthbox peuvent restreindre certaines fonctionnalités avancées de manipulation de données.

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