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Archivez automatiquement les documents clients de Wealthbox dans Google Cloud Storage, en créant des politiques de conservation des données personnalisées grâce à l'éditeur visuel sans code de Latenode. Adaptez vos flux de travail documentaires à moindre coût, en ne payant que le temps d'exécution.
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Google Cloud Storage
Boîte de richesse
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Google Cloud Storage ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Google Cloud Storage, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Google Cloud Storage or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Google Cloud Storage or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Google Cloud Storage Nœud
Sélectionnez le Google Cloud Storage nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Google Cloud Storage
Configurer le Google Cloud Storage
Cliquez sur le Google Cloud Storage nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google Cloud Storage URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Google Cloud Storage
Type de nœud
#1 Google Cloud Storage
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Google Cloud Storage
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google Cloud Storage noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Google Cloud Storage
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Google Cloud Storage
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google Cloud Storage ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Google Cloud Storage
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google Cloud Storage ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Google Cloud Storage
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Google Cloud Storage, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google Cloud Storage ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google Cloud Storage ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Stockage Google Cloud + Wealthbox + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau fichier d'enregistrement est téléchargé sur Google Cloud Storage, les détails du fichier sont enregistrés en tant que tâche dans Wealthbox et l'analyse des interactions est suivie en ajoutant une nouvelle ligne dans Google Sheets.
Wealthbox + Google Cloud Storage + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Wealthbox, les documents associés sont téléchargés dans un dossier spécifique dans Google Cloud Storage et une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
À propos de nous Google Cloud Storage
Utilisez Google Cloud Storage dans Latenode pour automatiser la gestion de vos fichiers. Importez, téléchargez et gérez vos fichiers dans vos workflows. Automatisez les sauvegardes, l'archivage des données et le traitement des images. Connectez GCS à d'autres applications pour un transfert de données fluide et le déclenchement d'événements. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les automatisations complexes basées sur les fichiers.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Google Cloud Storage à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Google Cloud Storage à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je archiver automatiquement les fichiers clients de Wealthbox vers Google Cloud Storage ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation de l'archivage des fichiers clients. Cela garantit des sauvegardes sécurisées et une gestion efficace du stockage.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google Cloud Storage à Wealthbox ?
L'intégration de Google Cloud Storage avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l’intégration de Google Cloud Storage sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données pendant le processus d'intégration de Google Cloud Storage, garantissant ainsi la confidentialité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Google Cloud Storage et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :